Sé más eficiente usando filtros en CRM As A Service para Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 28 feb
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 10 jun
Gestionar eficientemente las relaciones con los clientes es esencial para optimizar tu proceso de ventas. Una función clave de Microsoft Teams CRM son los filtros personalizables, que te permiten personalizar tu experiencia en el CRM, mejorar la organización de los datos y aumentar la productividad general. Los filtros están disponibles en todas las listas de CRM As A Service, incluidas las de prospectos, oportunidades, contactos y organizaciones.
Veamos cómo funciona esto.
Cómo configurar filtros
Para comenzar, ve a la pestaña donde quieras crear un filtro, por ejemplo, la pestaña Prospectos. Haz clic en las tres líneas ubicadas en la parte superior derecha de la pestaña para abrir el menú. Luego selecciona + Nuevo filtro para comenzar a configurar tu filtro personalizado.
Nombra el filtro y elige su visibilidad
Puedes asignar un nombre al filtro y decidir si será personal (visible solo para ti) o compartido (visible para todo el equipo).
Establecer condiciones de filtrado
Selecciona entre varios criterios como Creado por, Fecha de creación, Título del prospecto, Contacto, Organización, Origen, etc. Especifica los valores y condiciones del filtro. Opciones como es, no es, contiene, no contiene, empieza con o termina con te permiten afinar tu búsqueda.
Por ejemplo, si quieres centrarte en prospectos que provienen de tu sitio web, crea un filtro con la condición Origen, el valor es y escribe Sitio web. Este filtro mostrará todos los prospectos que llegaron desde tu web, permitiéndote darles prioridad.
Filtrar con múltiples condiciones
Puedes añadir más condiciones para refinar aún más el filtro. Por ejemplo, si quieres ver prospectos que provienen del sitio web y tienen una calificación Caliente, combina ambas condiciones.
Establece una condición Origen con el valor Sitio web, y otra condición Calificación del prospecto con el valor Caliente. Este filtro combinado te ayudará a identificar prospectos con alto potencial de conversión.
Para una vista más personalizada, también puedes aprender más sobre las columnas en CRM As A Service.
Con las potentes capacidades de filtrado de CRM As A Service, puedes tomar el control de tu flujo de trabajo como nunca antes. Empieza a experimentar con combinaciones de filtros y transforma tu proceso de ventas.
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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