Crear y gestionar Oportunidades en CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 18 mar
- 4 Min. de lectura
Actualizado: hace 2 días
En este artículo, le guiaremos para crear y gestionar Oportunidades con CRM As A Service, un Microsoft Teams CRM, para ayudarle a optimizar su proceso de ventas y aprovechar al máximo cada Prospecto.
En el ámbito de CRM, una "oportunidad" representa un negocio o venta potencial que ha superado la fase inicial de contacto. Es un prospecto que ha mostrado suficiente interés y compromiso como para ser considerado un cliente potencial. Gestionando de manera efectiva las oportunidades, puedes hacer un seguimiento del avance de las ventas potenciales, optimizar tu enfoque y aumentar las probabilidades de cerrar negocios.
Veamos lo fácil que es crear y gestionar una oportunidad utilizando esta poderosa herramienta, mira el siguiente video o lee el resto de este artículo.
Convertir un Prospecto en Oportunidad
Una vez que un prospecto ha mostrado suficiente interés o compromiso, es momento de calificarlo como una oportunidad de negocio.
Convertir desde la lista de Prospectos
Accede a tu lista de prospectos en la aplicación CRM As A Service.
Encuentra el prospecto que deseas convertir.
Haz clic en los tres puntos a la derecha de la entrada del prospecto.
Selecciona la opción "Convertir" en el menú desplegable.
Toda la información que has ingresado, como el título del prospecto y la empresa, se transfiere automáticamente a la oportunidad. No es necesario volver a escribir la información.
Convertir desde el Formulario de Prospecto
Alternativamente, puedes convertir un prospecto directamente desde el formulario de prospecto:
Abre el formulario del prospecto para el prospecto que deseas convertir.
Busca el botón u opción "Convertir en Oportunidad" en el formulario.
Haz clic en "Convertir en Oportunidad" para transformar el prospecto en oportunidad.
Crear una Oportunidad desde cero
En algunos casos, es posible que necesites crear una oportunidad directamente sin un prospecto previo. Para hacerlo:
Accede a la sección Oportunidades de CRM As A Service.
Haz clic en el botón '+ Oportunidad'.
Ingresa toda la información relevante para la oportunidad, como el título, la empresa y el valor potencial.
Guarda la nueva oportunidad para comenzar a hacerle seguimiento y gestionarla.
Seguir las etapas de la Oportunidad
El siguiente paso es seguir el progreso de tu oportunidad durante el proceso de ventas.
Actualizar la Oportunidad desde la vista Kanban
En la vista Kanban, puedes gestionar y actualizar fácilmente las oportunidades mientras avanzan por las diferentes etapas de tu proceso de ventas. Aquí te explicamos cómo:
Accede a la vista Kanban: Ve a la vista Kanban en tu aplicación CRM As A Service, donde verás tus oportunidades organizadas en columnas que representan las distintas etapas del proceso de ventas.
Arrastra y suelta: Para actualizar una oportunidad, haz clic y mantén la tarjeta de la oportunidad que deseas mover. Suéltala en la columna correspondiente que refleje su nueva etapa (por ejemplo, de "Primera reunión agendada" a "Negociación").
Actualización automática: Cuando sueltas la tarjeta en la nueva etapa, el estado de la oportunidad se actualiza automáticamente.
Este método visual te permite ver rápidamente y actualizar tus oportunidades sin tener que abrir cada una de ellas.
Actualizar la etapa desde el formulario de Oportunidad
Para actualizaciones más detalladas, puedes cambiar la etapa de una oportunidad directamente desde el formulario de la oportunidad:
Abre el formulario de la oportunidad: Accede a la oportunidad específica que deseas actualizar y abre su vista detallada.
Selecciona la nueva etapa: Elige la nueva etapa del proceso de ventas en la parte superior.
Actualización automática: Al seleccionar la nueva etapa, el estado de la oportunidad se actualiza automáticamente.
Ambos métodos, ya sea utilizando la vista Kanban para actualizaciones rápidas y visuales, o el formulario de la oportunidad para cambios detallados, te permiten gestionar y hacer seguimiento de tus oportunidades de manera eficiente durante todo el proceso de ventas.
Cerrar el Negocio
Cuando todas las negociaciones estén finalizadas y estés listo para cerrar el negocio, simplemente haz clic en el botón "Ganado".
Sin embargo, no todos los prospectos se convierten en negocios. Si un prospecto decide retirarse, puedes establecer la oportunidad como "Perdida" y especificar el motivo por el cual no se cerró el negocio. Esto te ayuda a hacer un seguimiento más preciso del resultado y a obtener información para futuras oportunidades.
¿Listo para empezar?
CRM As A Service incluso ofrece animaciones de celebración para marcar tu éxito. Esto no solo te ayuda a mantener tu pipeline de oportunidades organizado, sino que también te brinda un momento de satisfacción después de todo tu trabajo arduo.
Al convertir prospectos en oportunidades y hacerles seguimiento durante el proceso de ventas, CRM As A Service simplifica la gestión de ventas. ¿Por qué no probarlo por ti mismo?
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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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