En CRM As A Service, ciertas funciones como la configuración de formularios o la gestión de flujos de trabajo de casos deben ser administradas por usuarios específicos. Para garantizar un funcionamiento fluido, se asignan roles que centralizan estas responsabilidades. En este artículo, exploraremos las diferencias clave entre Propietarios y Miembros, así como sus capacidades dentro del sistema CRM.
Propietario: Puede Ver y Configurar Todo
El Propietario en CRM As A Service tiene el mayor control sobre la configuración y gestión del sistema. Este rol suele asignarse a quienes supervisan el funcionamiento de la aplicación y garantizan que se adapte a las necesidades del negocio. Los propietarios suelen ser gerentes de ventas o administradores de TI. Además, el rol de Propietario se asigna automáticamente a la persona que se suscribe a la aplicación.
Capacidades del Propietario:
Los propietarios pueden ver todos los prospectos, oportunidades y casos, tanto los que han creado ellos mismos como los creados por otros miembros y propietarios:
Gestión de usuarios: Los propietarios pueden agregar o eliminar usuarios, asignar roles y administrar permisos dentro del CRM.
Administración de formularios: Los propietarios pueden personalizar formularios para recopilar información clave de los clientes. Estos formularios pueden adaptarse a las necesidades del negocio, ya sea para gestionar prospectos, oportunidades o comentarios de clientes. Aprender a administrar formularios.
Configuración de flujos de trabajo: Los propietarios pueden crear y modificar flujos de trabajo para automatizar procesos empresariales, como la asignación de prospectos, el seguimiento de interacciones con clientes o la configuración de seguimientos automáticos. Aprende a configurar flujos de trabajo.
Sincronización de correos electrónicos: La integración del correo electrónico es clave para una comunicación fluida. Los propietarios pueden sincronizar los correos electrónicos con el CRM para asegurarse de que todas las interacciones relacionadas con prospectos, oportunidades y casos queden registradas en un solo lugar, mejorando la colaboración y la transparencia. Aprende a sincronizar el correo electrónico.
Gestión del pipeline de ventas: Los propietarios pueden estructurar y ajustar el flujo del pipeline de ventas para alinearlo con los objetivos del negocio y garantizar un seguimiento eficiente de los datos. Más información sobre la configuración del pipeline de ventas.
Estas funciones avanzadas hacen que el rol de Propietario sea clave para adaptar el CRM a las necesidades del negocio.
Miembro: Solo Puede Ver sus Propios Leads y Oportunidades
Mientras que el Propietario se encarga de la configuración y gestión del CRM, el Miembro tiene un rol más limitado pero igualmente importante. Los miembros suelen ser los usuarios que utilizan activamente el CRM para hacer seguimiento a prospectos y oportunidades.
Capacidades del Miembro:
Visualización de prospectos, oportunidades y casos: Un Miembro solo puede ver los prospectos, oportunidades y casos que ha creado.
Acceso restringido: A diferencia de los Propietarios, los Miembros no pueden modificar la configuración de la aplicación, administrar flujos de trabajo ni sincronizar correos electrónicos. Esto garantiza que el sistema se mantenga estable y que solo las personas con la autoridad adecuada puedan realizar cambios críticos.
Comprender la diferencia entre Propietarios y Miembros es fundamental para mantener la confidencialidad y la eficiencia dentro del equipo. Mientras que los Propietarios se encargan de la configuración y administración del sistema, los Miembros pueden centrarse en gestionar sus propios prospectos y oportunidades sin acceder a los datos de otros usuarios.
Esto permite que el equipo trabaje de manera eficiente, manteniendo la información segura y privada.
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