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Comprender los roles en CRM As A Service: Capacidades de Propietarios y Miembros

Actualizado: 10 jun

En CRM As A Service, ciertas funciones como la configuración de Formularios o la gestión de flujos de trabajo de Casos deben ser controladas y mantenidas por usuarios específicos. Para garantizar un funcionamiento fluido, se asignan roles para ayudar a centralizar estas responsabilidades. En este artículo, exploraremos las principales diferencias entre Propietarios y Miembros y sus capacidades dentro del Microsoft Teams CRM.



Roles en CRM As A Service

Propietario: Puede ver y configurar todo

El Propietario en CRM As A Service tiene el mayor control sobre la configuración y gestión del sistema. Este rol suele asignarse a personas responsables de supervisar la funcionalidad de la aplicación y garantizar que se alinee con las necesidades del negocio. Los Propietarios suelen ser gerentes de ventas sensibles a la configuración de la aplicación o al soporte de aplicaciones de TI. Además, el rol de Propietario se asigna automáticamente a la persona que se suscribe a la aplicación.

Configuración de gestión de usuarios

Capacidades del Propietario:

Los Propietarios pueden ver todo, incluidos los Prospectos, Oportunidades y Casos que otros Miembros y Propietarios han creado.

  • Gestión de usuarios: Los Propietarios tienen la autoridad para agregar o eliminar usuarios, asignar roles y gestionar permisos de usuarios dentro del CRM.

  • Gestión de formularios: Los Propietarios tienen la capacidad de personalizar formularios que capturan datos esenciales de los clientes. Estos formularios pueden adaptarse a las necesidades específicas del negocio, ya sea enfocándose en información de Prospectos, Oportunidades o comentarios de clientes. Aprenda a gestionar formularios.

  • Configuración de flujos de trabajo: Los Propietarios pueden crear y ajustar flujos de trabajo que automatizan procesos empresariales. Ya sea asignando Prospectos, rastreando interacciones con clientes o configurando seguimientos automáticos, la configuración de flujos de trabajo es crucial para mantener el CRM optimizado. Aprenda a configurar flujos de trabajo.

  • Sincronización de correo electrónico: Integrar el correo electrónico es vital para una comunicación fluida. Los Propietarios pueden sincronizar correos electrónicos con el CRM, asegurando que toda la correspondencia relacionada con Prospectos, Oportunidades y Casos se registre en un solo lugar, mejorando la colaboración y la transparencia. Aprenda a sincronizar el correo electrónico.

  • Gestión del pipeline de ventas: Los Propietarios supervisan la estructura y el flujo de los pipelines de ventas, ajustándolos según sea necesario para alcanzar los objetivos comerciales y asegurando que todos los datos se rastreen de manera efectiva. Aprenda más sobre la configuración del pipeline de ventas.


Estos controles avanzados hacen que el rol de Propietario sea clave para adaptar el entorno CRM a los objetivos comerciales.


Miembro: Solo puede ver sus propios Prospectos y Oportunidades

Mientras que el Propietario es responsable de configurar y gestionar la aplicación CRM, el Miembro tiene un rol más limitado pero igualmente importante. Por lo general, los Miembros son las personas que utilizan activamente el CRM para rastrear Prospectos y Oportunidades.


Capacidades del Miembro:

  • Visualización de Prospectos, Oportunidades y Casos: un Miembro solo puede ver los Prospectos, Oportunidades y Casos que ha creado.


  • Acceso restringido: A diferencia de los Propietarios, los Miembros no pueden modificar la configuración de la aplicación ni gestionar flujos de trabajo y sincronización de correos electrónicos. Esto garantiza que el sistema permanezca consistente y que solo aquellos con la autoridad adecuada puedan realizar cambios críticos.


Comprender la diferencia entre Propietarios y Miembros es esencial para mantener la confidencialidad y el enfoque dentro de su equipo. Mientras los Propietarios manejan la configuración y gestión del sistema, los Miembros pueden concentrarse en sus propios Prospectos y Oportunidades sin acceder a los datos de otros. ¡Esto garantiza que su equipo opere de manera eficiente y mantenga seguros y privados los datos de ventas de cada miembro!


¡Juntos, estos roles ayudan a garantizar que su equipo trabaje de manera eficiente y se mantenga alineado con sus objetivos comerciales!




TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

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