Haz seguimiento de cada actividad, actualización y registro en CRM As A Service con el panel de historial

En cualquier proceso de ventas, el tiempo y el contexto lo son todo. Pero cuando la información está dispersa en varias plataformas, mantener la visibilidad y la continuidad se vuelve un desafío. El panel de historial en CRM As A Service resuelve esto al ofrecer una vista centralizada y cronológica de cada interacción vinculada a un prospecto, oportunidad, contacto, organización o caso, ayudándote a:

• Mejorar la transparencia en tu equipo

• Asegurar transiciones más fluidas entre los miembros del equipo

• Evitar seguimientos perdidos o esfuerzos duplicados

• Mantener un registro claro para cumplimiento y reportes

Ya no tienes que adivinar quién dijo qué, cuándo o por qué algo cambió. Todo está marcado con fecha y hora, y es rastreable. Esto es lo que se rastrea:

• Nota: Usa esta sección para documentar información clave, como conclusiones de reuniones, acciones de seguimiento o ideas estratégicas. Anima a tu equipo a registrar los detalles relevantes inmediatamente después de las interacciones para mantener un contexto claro, evitar malentendidos y apoyar una toma de decisiones más inteligente a lo largo del ciclo de ventas.

• Actividad: Realiza seguimiento de interacciones clave como llamadas, reuniones y actualizaciones. Esta sección proporciona una línea de tiempo estructurada del compromiso, ayudando a tu equipo a mantenerse alineado e informado sobre el progreso de cada trato. Aprende más sobre Actividad en CRM As A Service.

• Adjunto: Sube y almacena todos los archivos relevantes como propuestas, contratos, presentaciones o documentos de referencia directamente. Esto asegura que los documentos importantes no estén dispersos en carpetas o bandejas de entrada, sino que permanezcan organizados y accesibles en el contexto adecuado. Los miembros del equipo deben subir los archivos relevantes inmediatamente después de reuniones o actualizaciones para garantizar que cada interacción esté completamente documentada y sea accesible de manera centralizada.

• Correo electrónico: Todos los correos electrónicos enviados o recibidos relacionados con un prospecto u oportunidad se registran automáticamente en la pestaña de historial. También puedes enviar correos electrónicos directamente desde esta vista, asegurando seguimientos oportunos y manteniendo toda la comunicación organizada y fácil de rastrear.

• Registro de cambios: Un registro detallado de todas las actualizaciones realizadas a un prospecto u oportunidad, como cambios de estado o modificaciones de datos. Esto proporciona transparencia y un registro claro, ayudándote a rastrear cómo evoluciona tu prospecto u oportunidad con el tiempo.

Al centralizar todas tus interacciones y actualizaciones en una línea de tiempo fácil de navegar, puedes asegurarte de que nada se pase por alto y de que tus esfuerzos de ventas se mantengan en camino.

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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.