Configuración de workflows y formularios de Caso en CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 20 feb
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 10 jun
Hola a todos,
La funcionalidad de gestión de casos en Microsoft Teams CRM proporciona a las organizaciones un registro centralizado de las consultas de los clientes, ayudando a las empresas a hacer su seguimiento, gestionarlas y resolverlas de manera eficiente.
Un Caso representa una consulta, problema o solicitud de servicio de un cliente que necesita la atención de tu equipo. Al usar Casos, te aseguras de que no se pase por alto ningún problema y que cada cliente reciba soporte oportuno.
Cada tipo de Caso puede requerir diferentes formularios y workflows para una gestión eficiente. Con CRM As A Service, puedes configurar fácilmente tu formulario de Caso y personalizar los workflows, lo que te permite adaptar todo a las necesidades específicas de tu negocio.
Vamos a sumergirnos en la configuración de Casos y explorar cómo puede optimizar tus procesos de atención al cliente para lograr una mayor eficiencia y organización.
Configuración de formularios de Caso
Personalizar el formulario de Caso en CRM As A Service permite a las organizaciones recopilar la información más relevante para sus procesos específicos, lo que se traduce en una atención al cliente más eficiente y una resolución más rápida de los problemas.
Ejemplo: Una empresa tecnológica maneja tanto solicitudes de resolución de problemas de software como consultas de reparación de hardware. Al personalizar el formulario de Caso, pueden incluir campos específicos para los detalles de la versión del software en un formulario y los números de serie del dispositivo en otro. Esto garantiza que los equipos de soporte tengan toda la información necesaria a mano, reduciendo los intercambios con los clientes y acelerando el proceso de resolución.
Acceso a la configuración de formularios y workflows
En el menú de configuración, bajo Configuración del inquilino, encontrarás las opciones para configurar formularios y workflows.
Personalización de formularios de Caso en CRM As A Service
Una de las características principales de CRM As A Service es la personalización de formularios. Al gestionar tus Casos, la plataforma te permite adaptar el formulario a tus requisitos específicos. Aquí tienes cómo personalizar fácilmente los formularios de Caso:
Campos de arrastrar y soltar: Personalizar tus formularios de Caso es tan sencillo como arrastrar y soltar campos. Puedes reorganizar la lista de campos simplemente moviéndolos al orden que prefieras. Esta flexibilidad garantiza que la información más importante se muestre primero para tu equipo.
Agregar nuevos campos: Si los campos predeterminados no cubren tus necesidades, puedes crear nuevos haciendo clic en +Nuevo campo. Al agregar un nuevo campo, deberás:
Definir el nombre del campo.
Seleccionar el tipo de campo (por ejemplo, texto, número, fecha).
Especificar si el campo es obligatorio o permite múltiples valores.
Esto te permite capturar información detallada y específica adaptada a tu proceso empresarial.
Configuración de Workflows en CRM As A Service
Los workflows determinan cómo avanzan los Casos por diferentes etapas. Configurar los workflows en CRM As A Service te permite personalizar los workflows predefinidos para que se ajusten a tus necesidades operativas.
Para más detalles sobre cómo configurar el workflow de Caso, puedes consultar la entrada del blog sobre workflows de ticketing.
Creación de Caso en CRM As A Service
En CRM As A Service, los Casos representan interacciones o problemas de los clientes que deben resolverse. Agregar un Caso te permite hacer seguimiento y gestionar eficazmente los problemas o solicitudes de los clientes. Al crear un Caso, puedes especificar el tipo de Caso e ingresar detalles importantes como el Título, Asignado, Prioridad, etc.
¡Esperamos que esta publicación te haya sido útil!
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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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