Configurar Campos Personalizados en CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 21 feb
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 26 sept
Hola a todos,
Hoy vamos a explorar una potente función que le permite personalizar sus formularios en Microsoft Teams CRM. Ya sea que trabaje con Prospectos, Oportunidades, Contactos u Organizaciones, adaptar estos formularios garantiza que su equipo capture la información más importante. Esto mejora la eficiencia, la precisión y la colaboración a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.
En CRM As A Service, los Prospectos y las Oportunidades comparten el mismo formulario, lo que simplifica la gestión de datos durante todo el proceso de ventas. Los Contactos y las Organizaciones también admiten campos personalizados, lo que le permite capturar detalles específicos de clientes y cuentas de acuerdo con las necesidades de su negocio.
Veamos dos formas en que un CRM Owner puede configurar el formulario:
Configurar formulario en Configuración
Como CRM Owner, simplemente vaya a Configuración > Configuración de formularios y seleccione el formulario que desea personalizar. Desde allí, puede crear nuevos campos haciendo clic en + Nuevo campo.
Configurar formulario desde la página de Prospecto, Oportunidad, Contacto u Organización
También puede personalizar formularios directamente en la página de la entidad. Por ejemplo, vaya a la pestaña Prospectos, seleccione un prospecto, haga clic en los tres puntos junto a Resumen y elija Personalizar campo. Desde allí, haga clic en + Nuevo campo para agregar sus propios campos personalizados. Los mismos pasos se aplican al trabajar con Oportunidades, Contactos u Organizaciones.
Seleccionar nombre y tipo de campo
Luego puedes establecer el nombre y tipo del campo, ya sea una lista desplegable, fecha, hora o correo electrónico.
Por ejemplo, Megan, la gerente de ventas, quiere hacer un seguimiento sistemático de qué competidores están involucrados y capturar los desafíos empresariales específicos que enfrenta el cliente.
Competidores: Para realizar un seguimiento efectivo de los competidores involucrados en la oportunidad, Megan agrega un campo personalizado llamado Competidores. Este campo permite múltiples selecciones de una lista predefinida de competidores clave. Así es como lo configura:
Desafíos empresariales: Para obtener una visión más profunda de los problemas específicos del cliente, Megan añade un campo personalizado llamado Desafíos empresariales. Este campo utiliza un Área de texto, lo que permite a Megan capturar descripciones detalladas de los principales puntos problemáticos del cliente.
Espero que esta publicación le haya resultado útil para configurar sus formularios en CRM As A Service.
¡Que tenga un gran día!
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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