Hola a todos,
Hoy exploraremos una función poderosa que te permite personalizar los formularios de Lead y Opportunity en CRM As A Service. Adaptar estos formularios garantiza que tu equipo capture la información más relevante, mejorando la eficiencia y precisión en el seguimiento de tu pipeline de ventas.
En CRM As A Service, es importante tener en cuenta que los Leads y las Opportunities comparten el mismo formulario. Este enfoque unificado simplifica la gestión de datos en todo el proceso de ventas.
Veamos dos formas en que un Administrador de CRM puede configurar el formulario de Lead/Opportunity:
Configurar el formulario desde Ajustes
Como Administrador de CRM, simplemente ve a Ajustes > Configuración de formularios y selecciona Lead & Opportunity. Desde allí, puedes crear nuevos campos haciendo clic en + Nuevo campo.
Configurar el formulario desde la página de Lead/Opportunity
También puedes personalizarlo directamente en la pestaña de Leads. Ve a Leads, selecciona un Lead, haz clic en los tres puntos junto a Resumen > Personalizar campo, y luego haz clic en + Nuevo campo para agregar tus propios campos personalizados.
Seleccionar nombre y tipo de campo
Luego, define el nombre y el tipo de campo, como un cuadro combinado, fecha, hora o correo electrónico.
Por ejemplo, Megan, la gerente de ventas, quiere registrar sistemáticamente qué competidores están involucrados y cuáles son los principales desafíos del cliente.
Competidores: Para rastrear eficazmente los competidores involucrados en la Opportunity, Megan agrega un campo personalizado llamado Competidores. Este campo permite selecciones múltiples de una lista predefinida de competidores clave.
Desafíos del negocio: Para obtener información más detallada sobre los problemas específicos del cliente, Megan agrega un campo personalizado llamado Desafíos del negocio. Este campo utiliza un área de texto, lo que permite a Megan capturar descripciones detalladas de los principales puntos de dolor del cliente.
Espero que este post te ayude a configurar los formularios de Lead y Opportunity en CRM As A Service.
¡Que tengas un gran día!
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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