Configura campos personalizados en tu formulario de Prospecto y Oportunidad en CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 21 feb
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 10 jun
Hola a todos,
Hoy vamos a explorar una funcionalidad poderosa que te permite personalizar tus formularios de Prospecto y Oportunidad en Microsoft Teams CRM. Adaptar estos formularios garantiza que tu equipo recopile la información más importante, mejorando la eficiencia y precisión al dar seguimiento a tu embudo de ventas.
En CRM As A Service, es importante tener en cuenta que los Prospectos y las Oportunidades comparten el mismo formulario. Este enfoque unificado simplifica la gestión de datos a lo largo de todo el proceso de ventas.
Exploremos dos formas en que un Propietario de CRM puede configurar el formulario de Prospecto/Oportunidad:
Configurar formulario en Configuración
Como Propietario de CRM, simplemente ve a Configuración > Configuración de formularios y elige Prospecto y Oportunidad. Desde allí, puedes crear nuevos campos haciendo clic en + Nuevo campo.
Configurar formulario desde la página de Prospecto / Oportunidad
También puedes personalizarlo desde Prospectos. Ve a la pestaña Prospectos > selecciona un prospecto > haz clic en los tres puntos junto a Resumen > Personalizar campo, y haz clic en + Nuevo campo para agregar tus propios campos personalizados.
Seleccionar nombre y tipo de campo
Luego puedes establecer el nombre y tipo del campo, ya sea una lista desplegable, fecha, hora o correo electrónico.
Por ejemplo, Megan, la gerente de ventas, quiere hacer un seguimiento sistemático de qué competidores están involucrados y capturar los desafíos empresariales específicos que enfrenta el cliente.
Competidores: Para realizar un seguimiento efectivo de los competidores involucrados en la oportunidad, Megan agrega un campo personalizado llamado Competidores. Este campo permite múltiples selecciones de una lista predefinida de competidores clave. Así es como lo configura:
Desafíos empresariales: Para obtener una visión más profunda de los problemas específicos del cliente, Megan añade un campo personalizado llamado Desafíos empresariales. Este campo utiliza un Área de texto, lo que permite a Megan capturar descripciones detalladas de los principales puntos problemáticos del cliente.
Espero que este artículo te haya resultado útil para configurar tus formularios de Prospecto y Oportunidad en CRM As A Service.
¡Que tengas un excelente día!
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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