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Unified Chat im CRM as a Service

Aktualisiert: vor 15 Stunden

Wenn Ihr Team an einem Geschäft arbeitet, verteilen sich die Gespräche oft über E-Mails, Chat-Verläufe und verschiedene Apps. Details gehen verloren, der Kontext gerät in Vergessenheit und Follow-ups bleiben liegen. Mit Unified Chat in CRM As A Service erhalten Sie einen einzigen, schlanken Ort zum Kommunizieren und Arbeiten, komplett innerhalb von Microsoft Teams. Jede Opportunity, jeder Lead und jeder Fall kann nun einen eigenen Teams-Chat haben, sodass das Gespräch direkt neben dem zugehörigen Datensatz stattfindet.


Der Chat hält die Diskussion und die Details des Geschäfts zusammen, an dem Ort, an dem Ihr Team ohnehin den Tag verbringt. Alle Beteiligten sehen denselben Verlauf, sodass nichts wiederholt, weitergeleitet oder später gesucht werden muss.


Administratorberechtigung erteilen

Bevor Ihr Team Unified Chat nutzen kann, ist ein kurzer Einrichtungsschritt nötig. Ihr Microsoft Teams-Administrator, meist jemand aus Ihrem IT-Team, genehmigt die Berechtigungen, die die App zum Erstellen von Chats und zum Senden von Nachrichten benötigt. Dies geschieht einmalig für die gesamte Organisation, und CRM As A Service fragt nur das ab, was es unbedingt braucht, damit der Chat funktioniert. Danach kann jeder sofort direkt aus seinen Opportunitys, Leads und Fällen chatten.



Ein Chat pro Opportunity, Lead oder Fall

Unified Chat folgt einem einfachen Prinzip: ein Chat pro Datensatz. In dem Moment, in dem Sie einen Chat aus einer Opportunity, einem Lead oder einem Fall starten, erstellt die App automatisch einen eigenen Microsoft Teams-Chat, der mit genau diesem Datensatz verknüpft ist. Alle Beteiligten teilen sich einen einzigen Gesprächsverlauf, samt der Details des Datensatzes und der gesamten Vorgeschichte des Geschehens, sodass die Diskussion im Kontext organisiert bleibt.



Standardteilnehmer und Zugriffsverwaltung

Jeder Chat beginnt mit den bereits beteiligten Personen, sodass Sie die Gruppe nie selbst zusammenstellen müssen:

  • Der Eigentümer: die Person, die für die Opportunity, den Lead oder den Fall verantwortlich ist

  • Die Mitarbeitenden: alle, die am Datensatz mitwirken, um auf dem Laufenden zu bleiben

  • Der Chat-Starter: wer den Chat startet, tritt automatisch bei


Wenn zum Beispiel Allan eine Opportunity besitzt, Alex daran mitwirkt und Megan den Chat startet, öffnet sich das Gespräch mit allen dreien darin.



Während eines Geschäfts kommen und gehen Personen, und der Chat passt sich von selbst daran an:

  • Jemanden hinzufügen: Fügen Sie die Person zum Datensatz hinzu, etwa indem Sie ihren Namen in einem Personenfeld auswählen, und sie tritt dem Chat automatisch bei

  • Jemanden entfernen: Nehmen Sie die Person aus dem Datensatz heraus, und sie verlässt auch den Chat


Sie pflegen nie eine separate Mitgliederliste, denn der Chat spiegelt immer wider, wer tatsächlich am Geschäft arbeitet.


Chatten aus dem Datensatz oder aus Teams

Sie können das Gespräch von der Seite aus führen, die Sie bevorzugen, und beide bleiben synchron. Wenn Sie gern im CRM arbeiten, chatten Sie direkt aus der Opportunity, dem Lead oder dem Fall. Jede Nachricht, die Sie dort senden, erscheint sofort auch im Teams-Chat, einschließlich aller Bilder, die Sie teilen.



Das Gleiche gilt umgekehrt. Antworten Sie direkt in Microsoft Teams, und die Nachricht erscheint auch im Datensatz. Niemand muss sich Gedanken darüber machen, wo er antwortet, denn beide Seiten zeigen immer dasselbe Gespräch. Es richtet sich nach Ihrem Arbeitsablauf, nicht umgekehrt.


Indem Unified Chat die Lücke zwischen Ihrem CRM und Ihrem täglichen Kommunikationstool schließt, verändert es, wie Ihr Team Geschäfte voranbringt. Keine verlorenen E-Mails mehr, keine zusammenhanglosen Verläufe, kein ständiges Wechseln zwischen Fenstern, sondern nur ein klares, synchronisiertes Gespräch neben jeder Opportunity, jedem Lead und jedem Fall.



Für den Chat angeforderte Berechtigungen

Unified Chat fordert nur die Microsoft Graph-Berechtigungen an, die er benötigt, um Chats zu erstellen, Mitglieder synchron zu halten und Updates zu posten. Hier erfahren Sie, was jede Berechtigung tut und warum sie erforderlich ist:

  • Chat.Read: Wird verwendet, um den mit einer Opportunity, einem Lead oder einem Fall verknüpften Chatverlauf im Namen des angemeldeten Benutzers zu lesen.

  • Chat.Create: Wird verwendet, um einen neuen Einzel- oder Gruppenchat für eine Opportunity, einen Lead oder einen Fall zu erstellen.

  • Chat.MessageSend: Wird verwendet, um Nachrichten im Chat im Namen des angemeldeten Benutzers zu senden.

  • Chat.ManageDeletion.All: Wird verwendet, um gelöschte Chats im Namen des angemeldeten Benutzers zu löschen und wiederherzustellen.

  • ChatMember.ReadWrite: Wird verwendet, um Chatmitglieder hinzuzufügen oder zu entfernen, wenn sich der Eigentümer oder die Mitarbeitenden des Datensatzes ändern.


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