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Was sind Lead, Opportunity, Contact und Organization? Klärung der Verwirrung

Wenn es um CRM-Systeme geht, hört man oft Begriffe wie „Lead“, „Opportunity“, „Contact“ und „Organization“. Obwohl sie alle mit dem Vertriebsmanagement zusammenhängen, beziehen sie sich auf unterschiedliche Phasen und Aspekte der Customer Journey.


Lassen Sie uns die Bedeutungen klären


Lead

Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, der Interesse an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung gezeigt hat. Dies ist der Startpunkt einer möglichen Verkaufsreise, in der Ihr Team entscheidet, ob es sich lohnt, den Lead weiter zu verfolgen. Erfahren Sie, wie Sie Leads verwalten.


Opportunity

Sobald ein Lead qualifiziert wurde – also als potenzieller Kunde für Ihr Angebot bewertet wurde – wird er zu einer Opportunity. Hier arbeitet Ihr Vertriebsteam aktiv daran, den Deal abzuschließen und die Opportunity durch die verschiedenen Phasen der Vertriebspipeline zu führen. Erfahren Sie, wie Sie Opportunities verwalten.


Contact

Ein Contact ist eine Person innerhalb eines Leads oder einer Opportunity. Dies ist die Person, mit der Sie direkt kommunizieren – sei es per Telefon, E-Mail oder in Meetings. Ein Contact kann ein Lead, ein bestehender Kunde oder ein wichtiger Stakeholder in einer Organization sein. Erfahren Sie, wie Sie Contacts verwalten.



Organization

Organizations sind die Unternehmen oder Einheiten, zu denen Ihre Leads, Contacts und Opportunities gehören. CRM As A Service ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Informationen zu den Organizations zu verfolgen, einschließlich Unternehmensgröße, Branche und Interaktionen mit Ihrem Vertriebsteam.



Anwendungsbeispiel

Um die Unterschiede zwischen Lead, Opportunity, Contact und Organization in CRM-Systemen besser zu verstehen, schauen wir uns ein reales Szenario an.


Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Softwareunternehmen, das Projektmanagement-Tools verkauft.


  • Lead: Sie besuchen eine Fachmesse, und ein Vertreter von „Tech Innovators Inc.“ zeigt Interesse an Ihrer Software und hinterlässt seine Kontaktdaten. Dies ist die erste Phase – Sie haben Interesse festgestellt, wissen aber noch nicht, ob es sich lohnt, weiter nachzuhaken.


  • Opportunity: Nach einem Follow-up-Gespräch erfahren Sie, dass „Tech Innovators Inc.“ aktiv nach einem neuen Projektmanagement-Tool sucht und innerhalb der nächsten drei Monate eine Entscheidung treffen möchte. An diesem Punkt wird der Lead qualifiziert, und Sie erstellen in Ihrem CRM-System eine Opportunity, um diesen potenziellen Deal in Ihrer Vertriebspipeline zu verfolgen.


  • Contact: Die Person, die Sie auf der Messe getroffen haben, ist Sarah, die IT-Managerin von „Tech Innovators Inc.“. Sie wird als Contact in Ihrem CRM-System gespeichert. Im Laufe des Verkaufsprozesses werden Sie direkt mit ihr über das Produkt und die Kaufentscheidung sprechen.


  • Organization: „Tech Innovators Inc.“ selbst ist die Organization. Das ist das Unternehmen, für das Sarah arbeitet. Mit CRM As A Service können Sie alle relevanten Details zu diesem Unternehmen speichern – von der Größe über die Branche bis hin zu den bisherigen Interaktionen mit Ihrem Unternehmen.


Leads, Opportunities, Contacts und Organizations sind zentrale Begriffe im CRM, die Ihre Vertriebsprozesse erheblich verbessern und die Kundenbindung stärken können. CRM As A Service bietet eine leistungsstarke Plattform, mit der Sie diese Elemente effizient verwalten können, sodass Ihr Team Interaktionen nahtlos nachverfolgen und Verkaufsstrategien optimieren kann.


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