So konfigurieren Sie Fall-Workflows und Fallformulare in CRM as a Service
- Marc (TeamsWork)
- 20. Feb. 2025
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 8. Mai
Die Fallverwaltung in CRM as a Service gibt Teams eine zentrale Anlaufstelle, um Kundenanfragen zu dokumentieren, zuzuweisen und strukturiert zu lösen. Dieser Beitrag zeigt Schritt für Schritt, wie Sie Fallformulare und Workflows in Microsoft Teams konfigurieren – angepasst an die Anforderungen Ihres Unternehmens.
Jeder Falltyp kann eigene Felder und Abläufe erfordern. Mit CRM as a Service passen Sie beides flexibel an, ohne technisches Vorwissen.
Konfiguration von Fallformularen
Fallformulare legen fest, welche Informationen beim Erstellen eines Falls erfasst werden. Durch die Anpassung der Formulare stellen Sie sicher, dass Ihr Support-Team von Anfang an alle relevanten Daten vorliegen hat – ohne unnötige Rückfragen.
Beispiel: Ein Technologieunternehmen bearbeitet sowohl Software-Fehleranalysen als auch Hardware-Reparaturanfragen. Mit angepassten Formularen enthält der eine Falltyp ein Feld für die Softwareversion, der andere eines für die Geräte-Seriennummer. Das Support-Team sieht sofort, was es braucht.
Zugriff auf Formular- und Workflow-Konfiguration
Die Einstellungen für Formulare und Workflows finden Sie im Einstellungsmenü unter Mandanteneinstellungen.
Anpassung von Fallformularen in CRM as a Service
Eine der Kernfunktionen von CRM as a Service sind die anpassbaren Formulare. Wenn Sie Ihre Fälle verwalten, ermöglicht Ihnen die Plattform, das Formular individuell nach Ihren Anforderungen zu gestalten. So passen Sie Fallformulare ganz einfach an:
Drag-and-Drop-Felder: Die Anpassung Ihrer Fallformulare ist so einfach wie das Ziehen und Ablegen von Feldern. Sie können die Reihenfolge der Felder durch einfaches Verschieben ändern. Diese Flexibilität stellt sicher, dass die wichtigsten Informationen für Ihr Team zuerst angezeigt werden.
Neue Felder hinzufügen: Wenn die Standardfelder nicht ausreichen, können Sie neue erstellen, indem Sie auf +Neues Feld klicken. Beim Hinzufügen eines neuen Felds müssen Sie:
Den Feldnamen definieren.
Den Feldtyp auswählen (z. B. Text, Zahl, Datum).
Festlegen, ob das Feld erforderlich ist oder mehrere Werte erlaubt.
Damit erfassen Sie detaillierte und geschäftsspezifische Informationen ganz nach Ihren Prozessen.
Konfiguration von Workflows in CRM as a Service
Workflows bestimmen, wie Fälle verschiedene Phasen durchlaufen. Die Konfiguration von Workflows in CRM as a Service ermöglicht es Ihnen, vordefinierte Abläufe an Ihre betrieblichen Anforderungen anzupassen.
Weitere Details zur Konfiguration von Fall-Workflows finden Sie im Blogbeitrag zu Ticketing-Workflows.
Erstellung eines Falls in CRM as a Service
In CRM as a Service stehen Fälle für Kundenanfragen oder Probleme, die gelöst werden müssen. Das Hinzufügen eines Falls ermöglicht es Ihnen, Kundenanliegen oder -anfragen effizient zu verfolgen und zu bearbeiten. Beim Erstellen eines Falls können Sie den Falltyp angeben und wichtige Details wie Titel, Zuständiger, Priorität usw. eintragen.
Wir hoffen, dieser Beitrag war hilfreich!
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