Konfiguration von Fall-Workflows und Formularen in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 20. Feb.
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 10. Juni
Hallo zusammen,
Die Fallbearbeitungsfunktion in Microsoft Teams CRM bietet Organisationen eine zentrale Dokumentation von Kundenanfragen und hilft Unternehmen dabei, diese effizient zu verfolgen, zu verwalten und zu lösen.
Ein Fall stellt eine Kundenanfrage, ein Problem oder ein Servicegesuch dar, das die Aufmerksamkeit Ihres Teams erfordert. Mit Fällen stellen Sie sicher, dass kein Anliegen übersehen wird und jeder Kunde zeitnah Unterstützung erhält.
Jeder Falltyp kann unterschiedliche Formulare und Workflows erfordern, um effizient bearbeitet zu werden. Mit CRM As A Service können Sie Ihre Fallformulare einfach konfigurieren und Workflows individuell anpassen – so gestalten Sie alles nach den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens.
Lassen Sie uns in die Fallkonfiguration eintauchen und entdecken, wie sie Ihre Kundensupport-Prozesse effizienter und organisierter machen kann.
Konfiguration von Fallformularen
Die Anpassung des Fallformulars in CRM As A Service ermöglicht es Organisationen, die für ihre Prozesse relevantesten Informationen zu erfassen – für effizienteren Kundensupport und schnellere Problemlösungen.
Beispiel: Ein Technologieunternehmen bearbeitet sowohl Software-Fehleranalysen als auch Anfragen zur Hardware-Reparatur. Durch die Anpassung des Fallformulars können sie in einem Formular spezifische Felder für Softwareversionen und im anderen die Seriennummern von Geräten einfügen. So hat das Support-Team alle nötigen Daten zur Hand, reduziert Rückfragen und beschleunigt die Lösung.
Zugriff auf Formular- und Workflow-Konfiguration
Im Einstellungsmenü unter Mandanteneinstellungen finden Sie die Optionen zur Konfiguration von Formularen und Workflows.
Anpassung von Fallformularen in CRM As A Service
Eine der Kernfunktionen von CRM As A Service sind die anpassbaren Formulare. Wenn Sie Ihre Fälle verwalten, ermöglicht Ihnen die Plattform, das Formular individuell nach Ihren Anforderungen zu gestalten. So passen Sie Fallformulare ganz einfach an:
Drag-and-Drop-Felder: Die Anpassung Ihrer Fallformulare ist so einfach wie das Ziehen und Ablegen von Feldern. Sie können die Reihenfolge der Felder durch einfaches Verschieben ändern. Diese Flexibilität stellt sicher, dass die wichtigsten Informationen für Ihr Team zuerst angezeigt werden.
Neue Felder hinzufügen: Wenn die Standardfelder nicht ausreichen, können Sie neue erstellen, indem Sie auf +Neues Feld klicken. Beim Hinzufügen eines neuen Felds müssen Sie:
Den Feldnamen definieren.
Den Feldtyp auswählen (z. B. Text, Zahl, Datum).
Festlegen, ob das Feld erforderlich ist oder mehrere Werte erlaubt.
Damit erfassen Sie detaillierte und geschäftsspezifische Informationen ganz nach Ihren Prozessen.
Konfiguration von Workflows in CRM As A Service
Workflows bestimmen, wie Fälle verschiedene Phasen durchlaufen. Die Konfiguration von Workflows in CRM As A Service ermöglicht es Ihnen, vordefinierte Abläufe an Ihre betrieblichen Anforderungen anzupassen.
Weitere Details zur Konfiguration von Fall-Workflows finden Sie im Blogbeitrag zu Ticketing-Workflows.
Erstellung eines Falls in CRM As A Service
In CRM As A Service stehen Fälle für Kundenanfragen oder Probleme, die gelöst werden müssen. Das Hinzufügen eines Falls ermöglicht es Ihnen, Kundenanliegen oder -anfragen effizient zu verfolgen und zu bearbeiten. Beim Erstellen eines Falls können Sie den Falltyp angeben und wichtige Details wie Titel, Zuständiger, Priorität usw. eintragen.
Wir hoffen, dieser Beitrag war hilfreich!
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