Erstellen und Verwalten von Opportunities in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 12. März
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 14. Aug.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Opportunities mit CRM As A Service, einem Microsoft Teams CRM, erstellen und verwalten, um Ihren Verkaufsprozess zu optimieren und jeden Lead bestmöglich zu nutzen. Im CRM-Kontext stellt eine "Opportunity" einen potenziellen Deal oder Verkauf dar, der über die anfängliche Kontaktphase hinausgegangen ist. Es handelt sich um ein Lead, das genügend Interesse und Engagement gezeigt hat, um als potenzieller Kunde betrachtet zu werden. Durch eine effektive Verwaltung von Opportunities können Sie den Fortschritt potenzieller Verkäufe verfolgen, Ihren Ansatz optimieren und Ihre Chancen auf den Abschluss von Deals erhöhen.
Schauen Sie sich an, wie einfach es ist, eine Opportunity mit diesem leistungsstarken Tool zu erstellen und zu verwalten. Sehen Sie sich dieses Video an oder lesen Sie den Rest dieses Blogbeitrags.
Lead in eine Opportunity umwandeln
Sobald ein Lead genügend Interesse oder Engagement gezeigt hat, ist es an der Zeit, ihn als potenzielle Geschäftsmöglichkeit zu qualifizieren.
Von der Lead-Liste umwandeln
Gehen Sie zu Ihrer Lead-Liste in der CRM As A Service-App.
Suchen Sie das Lead, das Sie umwandeln möchten.
Klicken Sie auf die Ellipsen (drei Punkte) auf der rechten Seite des Lead-Eintrags.
Wählen Sie die Option "Umwandeln" aus dem Dropdown-Menü.
Alle Details, die Sie eingegeben haben – wie Lead-Titel und Firma – werden automatisch in die Opportunity übertragen. Es ist keine erneute Eingabe von Informationen erforderlich.
Von der Lead-Formular umwandeln
Alternativ können Sie ein Lead direkt aus dem Lead-Formular umwandeln:
Öffnen Sie das Lead-Formular für das Lead, das Sie umwandeln möchten.
Suchen Sie nach der Option "In Opportunity umwandeln" im Formular.
Klicken Sie auf "In Opportunity umwandeln", um das Lead in eine Opportunity zu überführen.
Erstellen einer Opportunity von Grund auf
In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise eine Opportunity direkt ohne ein vorheriges Lead erstellen. Um dies zu tun:
Navigieren Sie zum Bereich Opportunities in CRM As A Service.
Klicken Sie auf die Schaltfläche '+ Opportunity'.
Geben Sie alle relevanten Details für die Opportunity ein, wie Titel, Firma und potenziellen Wert.
Speichern Sie die neue Opportunity, um mit der Verfolgung und Verwaltung zu beginnen.
Verfolgen der Opportunity-Phasen
Der nächste Schritt ist, den Fortschritt Ihrer Opportunity durch die Sales Pipeline zu verfolgen.
Opportunity aus der Kanban-Ansicht aktualisieren
In der Kanban-Ansicht können Sie Opportunities einfach verwalten und aktualisieren, wenn sie durch verschiedene Phasen Ihrer Verkaufs-Pipeline fortschreiten. So geht's:
Navigieren Sie zur Kanban-Ansicht: Rufen Sie die Kanban-Ansicht in Ihrer CRM As A Service-App auf, in der Ihre Opportunities in Spalten dargestellt werden, die verschiedene Phasen des Verkaufsprozesses repräsentieren.
Ziehen und Ablegen: Um eine Opportunity zu aktualisieren, klicken Sie einfach auf die Opportunity-Karte, die Sie verschieben möchten. Ziehen Sie sie in die entsprechende Spalte, die ihre neue Phase widerspiegelt (z.B. von "1. Meeting geplant" zu "Verhandlung").
Automatische Aktualisierung: Sobald Sie die Karte in die neue Phase ablegen, wird der Status der Opportunity automatisch aktualisiert.
Diese visuelle Methode ermöglicht es Ihnen, Ihre Opportunities schnell zu sehen und zu aktualisieren, ohne jede einzelne zu öffnen.
Opportunity-Phase im Opportunity-Formular aktualisieren
Für detailliertere Updates können Sie die Phase einer Opportunity direkt im Opportunity-Formular ändern:
Öffnen Sie das Opportunity-Formular: Navigieren Sie zur spezifischen Opportunity, die Sie aktualisieren möchten, und öffnen Sie deren Detailansicht.
Wählen Sie die neue Phase: Wählen Sie die neue Phase im Verkaufsprozess oben aus.
Automatische Aktualisierung: Sobald Sie die neue Phase auswählen, wird der Status der Opportunity automatisch aktualisiert.
Beide Methoden – die Kanban-Ansicht für schnelle visuelle Updates und das Opportunity-Formular für detaillierte Änderungen – gewährleisten, dass Sie Ihre Opportunities während des gesamten Verkaufsprozesses effizient verfolgen und verwalten können.
Den Deal abschließen
Wenn alle Verhandlungen abgeschlossen sind und Sie bereit sind, den Deal abzuschließen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Gewonnen".
Nicht jedes Lead entwickelt sich jedoch zu einem Deal. Wenn ein Lead entscheidet, zurückzutreten, können Sie die Opportunity auf "Verloren" setzen und den Grund angeben, warum sie nicht weiterverfolgt wurde. Dies hilft Ihnen, den Ausgang genauer zu verfolgen und gibt Ihnen wertvolle Einblicke für zukünftige Opportunities.
Bereit loszulegen?
CRM As A Service bietet sogar feierliche Animationen, um Ihren Erfolg zu feiern. Dies hilft nicht nur, Ihre Opportunity-Pipeline organisiert zu halten, sondern bietet auch einen befriedigenden Moment des Sieges nach all Ihrer harten Arbeit.
Indem Sie Leads in Opportunities umwandeln und deren Fortschritt durch die Opportunity-Pipeline verfolgen, vereinfacht CRM As A Service das Sales Management. Warum probieren Sie es nicht selbst aus?
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