Verstehen von Kontakt, anderen Teilnehmern und Followern in Opportunities und Leads in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 22. Apr.
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 14. Aug.
Im CRM As A Service, einem Microsoft Teams CRM, stoßen Sie auf drei wichtige Rollen, wenn Sie mit einer Opportunity oder einem Lead arbeiten: Kontakt, andere Teilnehmer und Follower. Jede dieser Rollen spielt eine eigene Funktion in der Interaktion und Zusammenarbeit. Wenn Sie die Unterschiede zwischen ihnen verstehen, kann Ihr Team effizienter arbeiten und eine reibungslose Kommunikation sicherstellen.
Kontakt
Ein Kontakt ist eine Person, die direkt mit einer Opportunity oder einem Lead verknüpft ist. Dabei handelt es sich typischerweise um die Hauptperson, die ein Unternehmen oder eine Organisation repräsentiert – etwa eine entscheidende Ansprechperson oder einen Stakeholder. Der Kontakt ist die Person, mit der Ihr Vertriebsteam verhandelt, Anforderungen sammelt oder Konditionen bespricht. Darüber hinaus wird die E-Mail-Adresse des Kontakts standardmäßig verwendet, wenn innerhalb eines Leads oder einer Opportunity eine Nachricht verfasst wird.
Andere Teilnehmer
Andere Teilnehmer sind Personen aus Ihrer Kontaktliste, die ebenfalls an der Opportunity oder dem Lead beteiligt sind, aber nicht die Hauptansprechperson darstellen. Hierbei kann es sich z. B. um weitere Entscheidungsträger, Berater oder Einflussnehmer handeln, die eine unterstützende Rolle im Verkaufsprozess spielen.
Beispielsweise kann bei einem großen Unternehmensdeal der Kontakt der Einkaufsleiter sein, während der CFO und der IT-Leiter ebenfalls in die Gespräche eingebunden sind. Wenn Sie diese als andere Teilnehmer hinzufügen, stellen Sie sicher, dass sie in relevante Gespräche einbezogen werden und ihr Input dokumentiert ist.
Followers
Follower sind Benutzer aus Ihrer eigenen Organisation, die Interesse an der Opportunity oder dem Lead haben. Sie sind nicht direkt an den Gesprächen beteiligt, möchten aber auf dem Laufenden bleiben. Follower erhalten Benachrichtigungen und Updates, wenn es Änderungen, Kommentare oder wichtige Entwicklungen im Zusammenhang mit der Opportunity gibt.
Beispielsweise kann ein Vertriebsleiter oder Account Manager einer Opportunity folgen, um über den Fortschritt informiert zu bleiben, ohne aktiv mit dem Kontakt oder den anderen Teilnehmern zu kommunizieren. So bleibt die Übersicht erhalten, ohne unnötig involviert zu sein.
Durch die effektive Nutzung dieser Rollen in CRM As A Service kann Ihre Organisation die Zusammenarbeit verbessern, die Kommunikation vereinfachen und die Chancen auf erfolgreiche Geschäftsabschlüsse maximieren.
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