Configurer vos devis dans l’application Billing

Créer des devis précis et cohérents est essentiel pour gérer efficacement les opportunités. Avec Billing As A Service, vous pouvez personnaliser la configuration de vos devis afin de respecter les standards régionaux.

Dans l’onglet Paramètres des devis, vous pouvez définir qui peut modifier ou approuver les documents, définir la durée de validité par défaut, ajuster les titres, et plus encore. En complément, un autre article explique plus en détail la référence de devis.

Configuration des approbateurs et des autorisations de modification

Ici, vous pouvez définir qui peut modifier un devis à l’état de brouillon et qui est autorisé à l’approuver, afin de garantir que chaque étape est gérée par les bonnes personnes.

• Autoriser la modification du contenu lors de la création d’un devis : Définissez qui peut modifier un devis tant qu’il est en brouillon.

• Autoriser l’approbation d’un devis : Indiquez qui peut approuver un devis.

  1. Tout le monde : Tous les utilisateurs du tenant CRM peuvent effectuer cette action.

  2. Propriétaires uniquement : Seuls les propriétaires peuvent effectuer cette action.

  3. Liste spécifiée : Limitez les autorisations aux utilisateurs sélectionnés manuellement.

Configuration de l’impression par défaut du devis

Définissez l’apparence par défaut de vos devis. Configurez le titre, la durée de validité, les conditions, les notes et la zone de signature pour garantir une présentation claire et cohérente.

A) Titre du document

Définissez le titre qui apparaît sur le document du devis.

Exemple 1

Il s’agit du titre par défaut.

Dans le document imprimé :

Exemple 2

Dans le document imprimé :

B) Durée de validité par défaut du devis

Définissez le nombre de jours pendant lesquels un devis reste valide avant expiration. La valeur par défaut est de 30 jours.

Dans le document imprimé :

C) Conditions et notes

Ajoutez des conditions et des notes standard qui apparaîtront sur chaque devis. Vous pouvez enregistrer plusieurs modèles et en définir un par défaut.

Exemple 1

Name: 50% DP, 50% Final Payment
Description: 
Payment terms 
- 50% Down Payment (DP)
- 50% Final Payment

Dans les paramètres et dans le document imprimé :

Exemple 2

Dans cet exemple, vous pouvez insérer un tableau dans le champ Conditions et notes. Copiez le tableau ci-dessous et collez-le dans le champ de configuration.

Name: Table Terms & Notes

Terms & Notes	Details
Payment Terms	50% deposit upon approval, 50% balance due upon completion.
Delivery	Estimated 7–10 business days after receiving the initial payment.
Warranty	12-month warranty covering manufacturing defects only.

Dans les paramètres et dans le document imprimé :

D) Zone de signature et pied de page

Personnalisez la zone de signature et le pied de page par défaut qui apparaissent en bas du document du devis. Exemple 1

Exemple par défaut. Vous pouvez combiner du texte et un tableau dans le champ de configuration. Copiez le texte et le tableau ci-dessous.

I, the undersigned, hereby accept the terms and conditions outlined in this quotation and confirm my approval to proceed.

Full Name:	Date:
Title:	Organization:
Signature:

Dans les paramètres et dans le document imprimé :

Exemple 2 Signature simple avec ligne.

______________________________
				   Signature

Dans les paramètres et dans le document imprimé :

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