Zugriff auf und Anzeigen archivierter Leads in CRM As A Service
Aktualisiert: vor 6 Tagen
Eine effiziente Verwaltung von Leads ist entscheidend, um Ihre Vertriebspipeline organisiert zu halten. In CRM As A Service, einer nativen CRM-App für Microsoft Teams, ermöglicht Ihnen die Archivansicht den Zugriff auf archivierte Leads, sodass keine potenzielle Opportunity verloren geht.
Das Archivieren von Leads hilft, Ihre aktive Pipeline übersichtlich zu halten, während wertvolle Daten für die zukünftige Nutzung erhalten bleiben. Ob ein Lead nicht mehr relevant ist, auf Eis gelegt wurde oder zu einem späteren Zeitpunkt erneut bearbeitet werden soll – in der Archivansicht können Sie ihn jederzeit wiederfinden und reaktivieren.
So greifen Sie auf die Archivansicht zu
Das Auffinden archivierter Leads ist ganz einfach. Folgen Sie diesen Schritten, um die Archivansicht in CRM As A Service aufzurufen:
Öffnen Sie CRM As A Service in Ihrem Microsoft Teams-Arbeitsbereich.
Navigieren Sie im Hauptmenü zum Bereich Leads.
Klicken Sie auf Archivierte Leads oder Archivansicht, um alle zuvor archivierten Leads anzuzeigen.
Sobald Sie sich in der Archivansicht befinden, können Sie die Details der Leads einsehen, vergangene Interaktionen nachverfolgen und entscheiden, ob Sie sie in die aktive Pipeline zurückführen möchten.
So heben Sie die Archivierung eines Leads auf
Möchten Sie einen archivierten Lead wieder aktivieren? Das Aufheben der Archivierung ist genauso einfach wie das Archivieren. Folgen Sie diesen Schritten:
Öffnen Sie die Archivansicht wie oben beschrieben.
Finden Sie den gewünschten Lead über die Suchfunktion oder Filter.
Klicken Sie auf den Lead, um seine Details anzuzeigen.
Wählen Sie die Option Archivierung aufheben – dies kann eine Schaltfläche oder ein Menüpunkt sein, je nach CRM-Oberfläche.
Nach dem Klick wird der Lead in die aktive Lead-Liste zurückgeführt.
Sobald die Archivierung aufgehoben wurde, steht der Lead wieder vollständig in Ihrer Vertriebspipeline zur Verfügung. Ihr Team kann ohne Datenverlust weiter an ihm arbeiten.
Fazit
Die Archivansicht in CRM As A Service stellt sicher, dass kein Lead dauerhaft verloren geht. Sie hilft, Ihren Arbeitsbereich organisiert zu halten, während Sie weiterhin Zugriff auf wichtige Kontakte haben. Mit der Möglichkeit, archivierte Leads zu suchen und wiederherzustellen, kann Ihr Team Kundenbeziehungen effizient verwalten und keine zukünftigen Chancen verpassen!
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