Wie Sie Ihr CRM besser verwalten, indem Sie das Fenster in Teams ausklappen und die Seite in Chrome als Lesezeichen speichern
Aktualisiert: 8. Okt.
Ein effizientes CRM-Management kann Zeit sparen, den Aufwand reduzieren und die Produktivität verbessern. Anstatt wertvolle Minuten mit unnötigen Klicks zu verschwenden, können Sie Ihren Workflow mit ein paar einfachen Tricks optimieren.
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Microsoft Teams CRM-Fenster für ein ablenkungsfreies Erlebnis öffnen und Ihre CRM As A Service-Seite in Chrome als Lesezeichen speichern, um schneller darauf zugreifen zu können – damit Sie organisiert bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Das CRM-Fenster in Microsoft Teams ausklappen
Microsoft Teams ermöglicht es Ihnen, bestimmte Apps und Chats in separaten Fenstern zu öffnen. Diese Funktion ist ideal für Multitasking und sorgt dafür, dass Ihr CRM leicht zugänglich bleibt, während Sie an anderen Aufgaben arbeiten. So geht’s:
Öffnen Sie Microsoft Teams und navigieren Sie zu CRM As A Service.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) oben rechts in der App.
Klicken Sie auf "Zur Website wechseln" – ein neues Fenster mit Ihrem CRM öffnet sich.
Passen Sie die Größe an und verschieben Sie das Fenster nach Bedarf auf Ihrem Bildschirm.
Durch dieses separate Fenster bleibt Ihr CRM von der Hauptoberfläche von Teams getrennt, was für eine besser organisierte und effizientere Arbeitsweise sorgt. So können Sie Ihre Deals und Kundeninteraktionen einfacher nachverfolgen und gleichzeitig reibungslos mit Ihrem Team kommunizieren.
Ihre CRM-Seite in Chrome als Lesezeichen speichern
Für einen schnellen Zugriff außerhalb von Microsoft Teams können Sie Ihre CRM-Seite in Chrome als Lesezeichen speichern. So können Sie Ihr CRM mit nur einem Klick öffnen! Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie Microsoft Teams in Ihrem Browser (teams.microsoft.com).
Navigieren Sie zu CRM As A Service.
Klicken Sie auf das Sternsymbol ⭐ rechts in der Adressleiste.
Wählen Sie einen Ordner (oder erstellen Sie einen, z. B. „CRM Schnellzugriff“) und klicken Sie auf "Fertig".
(Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr CRM-Lesezeichen in der Lesezeichenleiste und benennen Sie es um, um es klarer zu kennzeichnen.
Fazit
Indem Sie Ihr CRM-Fenster ausklappen und die Seite in Chrome als Lesezeichen speichern, können Sie Zeit sparen und Ihren Workflow optimieren. Diese einfachen Tricks erleichtern den Zugriff auf CRM As A Service und ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihr Geschäftswachstum.
Probieren Sie es aus und verbessern Sie Ihr CRM-Erlebnis noch heute!
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