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Wie Sie die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder auf der CRM As A Service-Startseite einsehen

Aktualisiert: vor 14 Stunden

Immer zu wissen, woran Sie und Ihr Team arbeiten, ist entscheidend für eine reibungslose Umsetzung. Die CRM As A Service-Startseite wurde entwickelt, um Ihnen vollständige Transparenz zu bieten – damit Sie alles auf einen Blick sehen, mit Ihrem Team abgestimmt bleiben und nichts übersehen. Sie kombiniert zwei leistungsstarke Ansichten – Aktuelle Aktivitäten und Letzte Aktivitäten – sodass Sie Ihre Aufgaben im Blick behalten und gleichzeitig den Fortschritt Ihres Teams verfolgen können. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie diese Bereiche funktionieren.



Aktuelle Aktivitäten

Der Bereich „Aktuelle Aktivitäten“ ist Ihre persönliche Zentrale zur Überwachung Ihrer eigenen Aufgaben. Sie können Ihre offenen aktuellen Aktivitäten und überfälligen Aufgaben einsehen, was Ihnen einen klaren Überblick über anstehende Arbeiten verschafft. Sie können durch die Aktivitäten scrollen, um weitere zu sehen. Sobald eine Aktivität abgeschlossen ist, können Sie sie ganz einfach als erledigt markieren. Erfahren Sie mehr über Aktivitäten in CRM As A Service.



Letzte Aktivitäten

Der Bereich „Letzte Aktivitäten“ erweitert Ihre Sichtweise, indem er Aktionen anderer Benutzer in Ihrer Organisation anzeigt. Wenn Sie ein CRM-Besitzer sind, sehen Sie alle Aktionen anderer Benutzer. Wenn Sie ein CRM-Mitglied sind, ist Ihre Ansicht auf Aktivitäten beschränkt, bei denen Sie der Besitzer oder ein Follower sind.


„Letzte Aktivitäten“ zeigt vergangene Handlungen, die bereits erfolgt sind. Sie sehen, wenn jemand wichtige Aktionen durchführt wie:

  • Hinzufügen eines neuen Lead, Opportunity, Kontakt, Fall oder Organisation.

  • Hinzufügen von Notizen.

  • Anhängen von Dateien.

  • Aktualisierung der Phase einer Opportunity.

  • Versenden oder Empfangen von E-Mails.



Diese Updates erscheinen in Echtzeit und halten alle auf dem Laufenden. Die Transparenz dieser Funktion fördert die Zusammenarbeit im Team, sodass keine wichtigen Aktionen oder Änderungen übersehen werden. Dank dieser Einblicke können Sie schnell erkennen, wo zusätzliche Unterstützung erforderlich sein könnte – und sorgen dafür, dass alles auf Kurs bleibt, um Ihre Unternehmensziele zu erreichen.


Lesen Sie unseren Blog über das Verlaufspanel in CRM As A Service.


Fazit

„Aktuelle Aktivitäten“ und „Letzte Aktivitäten“ arbeiten zusammen, um Ihnen die Kontrolle über Ihre eigenen Aufgaben zu geben und Sie gleichzeitig über den Fortschritt im Team zu informieren. Die nahtlose Integration in Microsoft Teams sorgt dafür, dass alle Aktivitäten leicht zugänglich sind – ganz ohne Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen oder Plattformen. Egal, ob Sie alleine arbeiten oder mit Ihrem Team koordinieren – CRM As A Service hält alles an einem Ort, steigert die Produktivität und verbessert die Verkaufsleistung.


Mit diesen Funktionen ist CRM As A Service nicht nur ein Tool zur Verkaufsverfolgung – es ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Workflows, der die Zusammenarbeit verbessert, alle aufeinander abstimmt und sicherstellt, dass Ihre Kundeninteraktionen immer reibungslos verlaufen!

TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.

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