Bleiben Sie über jede Interaktion im Bilde: Aktivitäten in CRM As A Service verwalten
- Marc (TeamsWork)
- vor 2 Tagen
- 2 Min. Lesezeit
Die Pflege von Kundenbeziehungen bedeutet mehr als nur Namen und Nummern zu verwalten. Es geht darum, zu wissen, was bereits erledigt wurde, was bevorsteht und was noch Ihre Aufmerksamkeit benötigt. Von geplanten Meetings bis hin zu informellen Follow-ups – jede Interaktion trägt zur Dynamik bei, und fehlende Details können sie ausbremsen.
Was ist eine Aktivität?
In CRM As A Service bezeichnet eine Aktivität jede Interaktion oder Aufgabe, die mit einem Lead, einer Opportunity, einem Kontakt, einer Organisation oder einem Fall verknüpft ist. Dazu zählen sowohl interne Aufgaben als auch externe Kommunikation, die den Verkaufsprozess voranbringen.
Jede Aktivität kann mit einem bestimmten Lead, einer Opportunity, einem Kontakt, einer Organisation oder einem Fall verknüpft werden und bietet so wertvollen Kontext zu jeder Interaktion.
Neue Aktivität erstellen
Sie können ganz einfach eine neue Aktivität zu einem Lead, einer Opportunity, einem Kontakt, einer Organisation oder einem Fall in CRM As A Service hinzufügen. Ob schneller Rückruf, Mittagessen mit einem Kunden oder geplantes Meeting – Aktivitäten helfen Ihnen, jede Interaktion im Vertriebs- und Supportprozess nachzuverfolgen. Durch die direkte Verknüpfung der Aktivitäten mit dem jeweiligen Datensatz bleibt Ihr Team abgestimmt und hat stets den vollen Kontext zur Hand.
Aktivität mit Kalender-Synchronisierung
Eine Kalender-Synchronisierung verbindet Ihr CRM As A Service mit Ihrem Microsoft 365-Kalender. Aktivitäten können direkt im Kalender geplant und Teilnehmer eingeladen werden, was die Planung und Koordination mit Leads, Opportunities, Kunden oder Teammitgliedern erleichtert.
Weitere Informationen zur Kalender-Synchronisierung finden Sie in unserem Blog über die Konfiguration der Kalender-Synchronisierung.
Online-Meeting aktivieren
Wenn aktiviert, sendet diese Funktion automatisch eine Teams-Besprechungseinladung an die Teilnehmer, sodass Online-Termine noch einfacher organisiert werden können.
Aktivität als erledigt markieren
Wenn Sie eine Aktivität in CRM As A Service erstellen, können Sie diese bereits beim Erstellen als erledigt markieren, falls sie schon abgeschlossen ist. Das ist nützlich, wenn Sie eine vergangene Interaktion wie einen Anruf oder ein Meeting nachtragen oder eine bereits erledigte Aufgabe erfassen möchten.
Wenn Sie die Aktivität nicht als erledigt markieren, erscheint sie im Aktivitäten-Panel und auf Ihrer Startseite unter Aktuelle Aktivitäten. So bleiben ausstehende Aufgaben sichtbar und leicht nachzuverfolgen. Besuchen Sie unseren Blog über die Startseite.
Verlaufspanel
Wird die Aktivität als erledigt markiert, wird sie automatisch in das Verlaufspanel verschoben. Das hilft Ihnen, Ihre Aufzeichnungen ordentlich zu halten und Ihre Interaktionszeitleiste vollständig darzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Verlaufspanel.
Die effektive Verwaltung von Aktivitäten ist der Schlüssel zu erfolgreichen Kundenbeziehungen. Mit CRM As A Service sind alle Anrufe, Meetings, Aufgaben und Follow-ups genau da, wo Ihr Team sie braucht – organisiert, durchsuchbar und im großen Ganzen eingebettet.
Beginnen Sie noch heute mit CRM As A Service und bringen Sie Klarheit, Konsistenz und Dynamik in Ihre Kundenbeziehungen – direkt im Microsoft Teams-Arbeitsbereich, den Sie bereits täglich nutzen.
TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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