Remplacer les valeurs par défaut directement dans un devis

Bonjour à tous,

Les devis constituent la base de chaque transaction, en offrant aux clients une présentation claire de vos produits, services et tarifs. Dans certaines situations, il peut être nécessaire d’ajuster des valeurs par défaut, comme les prix du catalogue ou les paramètres de taxe, sans modifier la configuration globale.

Aujourd’hui, nous vous expliquons comment remplacer des valeurs par défaut directement dans un devis, à condition de disposer des autorisations nécessaires. Vous pouvez consulter les étapes rapides ci-dessous ou suivre le tutoriel vidéo.

Découvrez comment créer votre premier devis.

Remplacer le titre du devis

Chaque devis commence avec un titre par défaut, que vous pouvez facilement modifier pour l’adapter au contexte de l’affaire. Cliquez sur le champ du titre et saisissez un nom qui reflète l’objectif du devis.

Remplacer un article du devis depuis le catalogue

Lorsque vous ajoutez un produit ou un service depuis votre catalogue, le système renseigne automatiquement les valeurs par défaut : prix, taxe et description de l’article.

Remplacer les conditions et les notes

Votre devis peut inclure des conditions et des notes par défaut, mais certaines situations nécessitent des instructions personnalisées ou des conditions spécifiques.

Remplacer la zone de signature et le pied de page

Le pied de page provient généralement des paramètres du devis et peut inclure des mentions légales, des clauses de non-responsabilité ou des informations sur l’entreprise.

Et voilà !

Cette fonctionnalité vous permet de gérer facilement les cas particuliers sans impacter votre catalogue principal ni vos paramètres de taxe. Les modifications s’appliquent uniquement au devis en cours, ce qui facilite les tarifs ponctuels, les projets personnalisés ou les demandes spécifiques des clients, tout en conservant votre configuration de base intacte.

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