Contacto, Outros Participantes e Seguidores em Oportunidades e Leads no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 8 de mai.
- 2 min de leitura
Atualizado: 14 de ago.
No CRM As A Service, um Microsoft Teams CRM, irá encontrar três papéis importantes ao trabalhar com uma Oportunidade ou um Lead: Contacto, Outros Participantes e Seguidores. Cada um desempenha um papel distinto no envolvimento e na colaboração. Compreender as diferenças entre eles ajuda a sua equipa a trabalhar de forma mais eficiente e a manter uma comunicação fluida.
Contacto
Um Contacto é uma pessoa associada diretamente a uma Oportunidade ou Lead. Normalmente, trata-se da principal pessoa que representa uma empresa ou organização, como um decisor ou parte interessada chave. O Contacto é a pessoa com quem a tua equipa comercial interage ao negociar um negócio, recolher requisitos ou discutir termos.
Além disso, o e-mail do Contacto será o e-mail predefinido ao redigir uma mensagem dentro do Lead ou da Oportunidade.
Outros Participantes
Outros Participantes são indivíduos da tua lista de contactos que também estão envolvidos na Oportunidade ou Lead, mas que não são o Contacto principal. Podem incluir decisores secundários, conselheiros ou influenciadores que desempenham um papel de apoio no processo de vendas.
Por exemplo, num grande negócio empresarial, o Contacto pode ser o responsável de compras, mas o CFO e o Diretor de TI também podem participar nas discussões. Ao adicioná-los como Outros Participantes, asseguras que são incluídos nas conversas relevantes e que o seu contributo é registado.
Seguidores
Seguidores são utilizadores da tua própria organização que têm interesse na Oportunidade ou no Lead. Não participam diretamente nas discussões, mas querem manter-se informados. Os Seguidores recebem notificações e atualizações sempre que houver alterações, comentários ou desenvolvimentos significativos relacionados com a Oportunidade.
Por exemplo, um Diretor Comercial ou Gestor de Conta pode seguir uma Oportunidade para acompanhar o progresso sem se envolver ativamente na comunicação com o Contacto ou os Outros Participantes. Isto garante visibilidade sem envolvimento desnecessário.
Ao utilizar estes papéis de forma eficaz no CRM As A Service, a tua organização pode melhorar a colaboração, simplificar a comunicação e maximizar as hipóteses de fechar negócios com sucesso.
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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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