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Gerir a sincronização de e-mails no CRM As A Service

Atualizado: 14 de ago.

A comunicação eficiente por e-mail é essencial para gerir leads e oportunidades de forma eficaz. Com o CRM As A Service, um Microsoft Teams CRM integrado no ecossistema Microsoft, pode sincronizar e-mails de forma fluida entre o CRM e o Outlook, obtendo uma visão completa de 360 graus de todas as interações com os clientes.


Vantagens da sincronização de e-mails:

  1. Gestão unificada da caixa de correio: Veja e gerencie sua caixa de correio do Outlook diretamente no aplicativo CRM, permitindo lidar com todos os seus e-mails em uma única plataforma sem alternar entre aplicativos.

  2. Visibilidade contextual de e-mails: Acesse facilmente e visualize e-mails relacionados a Contatos, Leads, Oportunidades e Casos específicos, garantindo que você tenha todas as informações relevantes à mão e possa fazer acompanhamentos de forma eficiente.

  3. Envio de e-mails: É possível enviar e-mails diretamente para qualquer um de seus contatos sem sair do CRM As A Service.

  4. Registro de e-mails: Acompanhe e registre automaticamente todas as interações de e-mail para cada entidade — Leads, Oportunidades, Organizações, Casos e Contatos — garantindo um histórico de comunicação completo para melhores acompanhamentos e tomadas de decisão.


Neste artigo, iremos guiá-lo pelo processo de configuração e utilização da sincronização de e-mails, ajudando-o a tirar o máximo partido desta integração para uma comunicação mais eficiente e produtiva.



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Configurar a sincronização de e-mails


Para configurar a sincronização de e-mails no CRM As A Service, siga estes passos:

  1. Aceder às Definições: Vá à página do CRM e selecione Definições.

  2. Definições do Inquilino: Na secção Definições do Inquilino, encontre e selecione a opção Sincronização de E-mails.

  3.  Adicionar uma Conta de E-mail: Clique em "+ Conta de E-mail" para iniciar a sincronização. Isto permitirá ligar a sua conta do Outlook ao CRM, garantindo que todos os e-mails da sua caixa de entrada do Outlook são sincronizados com o sistema CRM.


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Ao configurar a sincronização da sua caixa de correio, você será solicitado a escolher uma das seguintes opções:


Mailbox sync configuration page

  • Private Mailbox Sync: E-mails que você envia e recebe aparecerão no CRM, mas serão visíveis apenas para você.

  • Shared Mailbox Sync: E-mails que você envia e recebe aparecerão no CRM e estarão visíveis para todos os usuários.

  • Send Email Only: E-mails que você recebe não aparecerão no CRM. No entanto, você ainda pode enviar e-mails diretamente para contatos a partir do CRM.


Visualizando e gerenciando seus e-mails


Assim que a sincronização de e-mails estiver ativada com Private ou Shared Mailbox Sync, todos os e-mails da sua conta do Outlook aparecerão na interface de caixa de correio do CRM. Essa integração permite que você gerencie toda a sua caixa de correio diretamente no CRM As A Service, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos.


managing your email


Visibilidade contextual dos e-mails


Se você configurou tanto Private quanto Shared Mailbox Sync, quaisquer e-mails recebidos de ou enviados para um contato aparecerão na aba Histórico desse contato.


No exemplo abaixo, recebi um e-mail de um contato chamado Allan Deyoung. O e-mail dele aparece na aba Histórico de Allan.

Received email from contact Allan Deyoung shown in the Contact's History tab in CRM As A Service.

Quando respondi a Allan, o e-mail enviado também foi registrado na mesma aba Histórico.


Sent email to contact Allan Deyoung displayed in the History tab with a different icon indicating an outgoing message.

O CRM As A Service captura automaticamente a conversa por e-mail e a vincula ao Lead, Oportunidade ou Caso relevante associado a Allan.


Aqui, você pode ver que o mesmo e-mail também aparece na Oportunidade vinculada a Allan.


Email history visible in an Opportunity record linked to a Contact in CRM As A Service, showing synced communication context.

Observação: Apenas e-mails enviados ou recebidos após a configuração da sincronização da caixa de correio serão visíveis no CRM.


Enviar e-mails a partir do CRM As A Service


Envie e-mails diretamente a partir do formulário de Atividade. Toda a comunicação será registada no sistema CRM, ajudando a sua equipa a manter-se organizada e a colaborar de forma mais eficiente.


sending email from opportunity

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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.


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