Como Gerir Melhor o CRM ao Abrir a Sua Janela no Teams e Guardar a Página nos Favoritos no Chrome
Atualizado: 8 de out.
Gerir um CRM de forma eficiente pode poupar tempo, reduzir complicações e melhorar a produtividade geral. Em vez de desperdiçar minutos valiosos a navegar por múltiplos cliques, pode otimizar o seu fluxo de trabalho com algumas dicas simples.
Neste guia, mostramos-lhe como abrir a janela do Microsoft Teams CRM para uma experiência sem distrações e adicionar a sua página CRM As A Service aos favoritos no Chrome para um acesso mais rápido, ajudando-o a manter-se organizado e focado no que realmente importa.
Abrir a Janela do CRM no Microsoft Teams
O Microsoft Teams permite abrir determinadas aplicações e conversas em janelas separadas. Esta funcionalidade é ótima para multitarefa e para manter o seu CRM acessível enquanto trabalha noutras tarefas. Veja como fazê-lo:
Abra o Microsoft Teams e aceda ao CRM As A Service.
Procure o menu de três pontos (⋮) no canto superior direito da aplicação.
Clique em “Ir para o site” – será aberta uma nova janela com o seu CRM.
Redimensione e mova a janela para qualquer lugar no ecrã para um fluxo de trabalho mais flexível.
Ao abrir a janela do CRM separadamente da interface principal do Teams, garante um fluxo de trabalho mais organizado e eficiente. Isto simplifica o acompanhamento de oportunidades e a gestão das interações com clientes, permitindo, ao mesmo tempo, uma comunicação fluida com a sua equipa.
Guardar a Página do CRM nos Favoritos no Chrome
Para um acesso rápido fora do Microsoft Teams, pode guardar a página do CRM nos favoritos no Chrome. Assim, pode abrir o seu CRM com apenas um clique! Veja como configurar:
Abra o Microsoft Teams no seu navegador (teams.microsoft.com).
Aceda ao CRM As A Service.
Clique no ícone de estrela ⭐ no lado direito da barra de endereço.
Escolha uma pasta (ou crie uma, como "Acesso Rápido ao CRM") e clique em Concluído.
(Opcional) Clique com o botão direito no favorito do CRM na barra de favoritos e renomeie-o para maior clareza.
Conclusão
Ao abrir a janela do CRM e guardar a página nos favoritos no Chrome, pode poupar tempo e otimizar o seu fluxo de trabalho. Estas dicas simples tornam o acesso ao CRM As A Service mais eficiente, permitindo-lhe concentrar-se no que realmente importa – o crescimento do seu negócio.
Experimente e torne a sua experiência com o CRM mais simples hoje mesmo!
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