top of page
Suche

Was ist ein Lead, eine Opportunity, ein Kontakt und eine Organization: Klarheit schaffen

Aktualisiert: vor 2 Tagen

Wenn es um CRM-Systeme geht, hört man oft Begriffe wie "Lead", "Opportunity", "Kontakt" und "Organization". Auch wenn sie alle mit dem Vertriebsmanagement zu tun haben, beziehen sie sich auf unterschiedliche Phasen und Aspekte der Customer Journey.


Lassen Sie uns ihre Bedeutungen klären


Lead

Wie bereits erwähnt, ist ein Lead ein potenzieller Kunde, der Interesse an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung gezeigt hat. Dies ist der Ausgangspunkt einer potenziellen Verkaufsreise, bei der Ihr Team beurteilt, ob der Lead weiterverfolgt werden sollte. Erfahren Sie, wie Sie Leads verwalten.


Opportunity

Sobald ein Lead qualifiziert ist – das heißt, als potenziell passend für Ihr Angebot eingeschätzt wurde – wird er zu einer Opportunity. Ab diesem Punkt arbeitet Ihr Vertriebsteam aktiv daran, den Abschluss zu erzielen, indem es die Opportunity durch die verschiedenen Phasen der Vertriebspipeline führt. Erfahren Sie, wie Sie Opportunities verwalten.


Kontakt

Ein Kontakt ist eine Einzelperson innerhalb eines Leads oder einer Opportunity. Dies ist die Person, mit der Sie direkt in Kontakt stehen – sei es über Anrufe, E-Mails oder Meetings. Ein Kontakt kann einen Lead, einen Bestandskunden oder einen wichtigen Stakeholder in einer Organization repräsentieren. Erfahren Sie, wie Sie Contacts verwalten.



Organization

Organizations sind die Unternehmen oder Einheiten, zu denen Ihre Leads, Contacts und Opportunities gehören. CRM As A Service ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Informationen zu den Organizations zu verfolgen, einschließlich Unternehmensgröße, Branche und Interaktionen mit Ihrem Vertriebsteam.



Anwendungsbeispiel

Um die Unterschiede zwischen einem Lead, einer Opportunity, einem Kontakt und einer Organization in CRM-Systemen besser zu verstehen, sehen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an.


Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Softwareunternehmen, das Projektmanagement-Tools verkauft.


  • Lead: Sie besuchen eine Messe, und ein Vertreter von „Tech Innovators Inc.“ zeigt Interesse an Ihrer Software. Er gibt seine Kontaktdaten weiter und wird damit zu einem Lead. Dies ist die erste Phase, in der Interesse identifiziert wurde, aber noch unklar ist, ob es sich lohnt, weiter zu verfolgen.


  • Opportunity: Nach einem Folgegespräch mit dem Lead erfahren Sie, dass „Tech Innovators Inc.“ aktiv auf der Suche nach einem neuen Projektmanagement-Tool für sein Team ist. Die Kaufentscheidung soll innerhalb der nächsten drei Monate getroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Lead qualifiziert, und Sie erstellen in Ihrem CRM-System eine Opportunity, um dieses potenzielle Geschäft über Ihre Vertriebspipeline hinweg zu verfolgen.


  • Contact: Die Person, die Sie auf der Messe getroffen haben, ist Sarah, die IT-Managerin bei „Tech Innovators Inc.“. Sie wird als Kontakt in Ihrem CRM-System erfasst. Während des gesamten Verkaufsprozesses werden Sie direkt mit ihr über das Produkt und die Kaufentscheidung kommunizieren.


  • Organization: „Tech Innovators Inc.“ ist die Organization. Das ist das Unternehmen, bei dem Sarah arbeitet, und Ihre CRM As A Service App erlaubt es Ihnen, alle relevanten Informationen über diese Organization zu verwalten – ihre Größe, Branche, Bedürfnisse und bisherige Interaktionen mit Ihrem Unternehmen.


Leads, Opportunities, Kontakte und Organizations sind essenzielle Begriffe im CRM, die Ihre Vertriebsprozesse erheblich verbessern und die Kundenbindung stärken können. CRM As A Service bietet eine leistungsstarke Plattform, mit der Sie diese Elemente effizient verwalten können. So kann Ihr Team sämtliche Interaktionen verfolgen und Vertriebsstrategien nahtlos optimieren.


Erleben Sie die Vorteile selbst – melden Sie sich noch heute für CRM As A Service an und starten Sie Ihre kostenlose Testversion!




TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.

Comments

bottom of page