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Verwalten von Katalog und Artikeln in Billing As A Service

Bevor Sie Angebote erstellen, ist es wichtig, die Produkte oder Services, die Sie verkaufen, zu organisieren. In Billing As A Service erfolgt dies über den Catalog.


Was ist der Catalog?

Der Catalog fungiert als Ihre zentrale Stammliste – der Ort, an dem Sie jedes Produkt, jeden Service oder jedes Abonnement definieren, das Ihre Organisation anbietet. Jeder Eintrag im Catalog wird zu einem Item, das Sie direkt zu Angeboten oder anderen Verkaufsdokumenten hinzufügen können. Bei Bedarf können Sie auch benutzerdefinierte einmalige Items erstellen. Sehen wir uns an, wie das funktioniert. Neues Item im Catalog erstellen Ein One-Time Item im Angebot hinzufügen


Neues Item im Catalog erstellen

Beim Hinzufügen eines neuen Produkts oder Services zu Ihrem Catalog können Sie wichtige Details definieren, um Genauigkeit und Konsistenz in all Ihren Dokumenten sicherzustellen.


Folgende Informationen müssen ausgefüllt werden:

  • Name: Der Name des Produkts oder Services (z. B. „Website-Design-Paket“).

  • Code: Eine interne Kennung für schnelle Suche und Nachverfolgung (z. B. WD-001).

  • Detail: Eine kurze Beschreibung, die in Angeboten oder Rechnungen angezeigt wird.

  • Type: Wählen Sie je nach Angebot zwischen Product, Service, Subscription oder anderen Kategorien.

  • Unit of Measurement: Legen Sie fest, wie der Artikel verkauft wird – Each, Unit, Pcs, Kg usw.

  • Unit Price: Der Basispreis pro Einheit in Ihrer bevorzugten Währung.

  • Tax Inclusion: Legen Sie fest, ob der Preis Tax Exclusive (Steuer wird später hinzugefügt) oder Tax Inclusive (Steuer bereits enthalten) ist.

  • Sales Tax: Wenden Sie einen Steuersatz an – entweder die systemweite Standardsteuer oder eine individuell erstellte Steuer.


Nach dem Speichern erscheint Ihr Item automatisch in der Catalog-Liste und kann für zukünftige Angebote wiederverwendet werden.


Ein One-Time Item für ein Angebot hinzufügen

Nicht jedes Angebot benötigt ein vordefiniertes Item. Manchmal möchten Sie ein einzigartiges Produkt oder einen Service hinzufügen, der nicht in Ihrem Catalog vorhanden ist – zum Beispiel eine individuelle Beratungsgebühr oder ein einmaliges Projekt.


Wenn das Produkt oder der Service nicht im Catalog aufgeführt ist, öffnen Sie das Angebotsformular, wählen + Item und anschließend Use as 1-Time Item. Geben Sie danach die erforderlichen Details wie Artikelname, Einzelpreis und Steuer ein.



Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie sowohl standardisierte als auch spontane Verkaufsszenarien problemlos abdecken können.

Bevor Sie mit der Angebotserstellung beginnen

Bevor Sie Ihr nächstes Angebot erstellen, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um Ihren Catalog zu überprüfen. Fügen Sie häufig genutzte Produkte oder Services hinzu, bestätigen Sie Preise und legen Sie Ihre Standardsteuern fest. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Angebot erstellen.


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