Wie man Quotations in der Billing App/CRM As A Service verknüpft
- Marc (TeamsWork)
- vor 20 Stunden
- 3 Min. Lesezeit
In einem schnelllebigen Verkaufszyklus sind Geschwindigkeit und Genauigkeit alles. Ihr Team verschwendet wertvolle Zeit, wenn es Kundendaten manuell von einer Verkaufschance in ein Preisangebot übertragen muss. Diese manuelle Eingabe ist nicht nur langsam – sie ist eine perfekte Gelegenheit für Fehler.
Billing as a Service löst dies, indem es Ihre Quotations mit Ihren Verkaufschancen, Kontakten und Organisationen verknüpft. Diese Integration stoppt Dateneingabefehler und das manuelle Eintippen.
Starten Sie Ihr Angebot, verknüpfen Sie Ihre Verkaufschance
Der Standardprozess zum Erstellen eines Angebots beginnt auf der Seite Angebote. Der beste Weg, um Genauigkeit zu gewährleisten, ist jedoch, es von Anfang an mit einer bestehenden Verkaufschance zu verknüpfen. Dies verhindert die manuelle Dateneingabe.
Ein neues Quotation starten: Navigieren Sie zum Bereich Quotation und klicken Sie, um ein neues Angebot zu erstellen.
Verkaufschance auswählen: Das System fordert Sie auf, eine Verknüpfung zu einer bestehenden Verkaufschance herzustellen.
Daten automatisch ausfüllen: Durch das Verknüpfen der Verkaufschance füllt CRM as a Service die Felder des neuen Angebots automatisch aus, einschließlich Titel, Organisation und Kontakt. Das erspart Ihnen das erneute Eingeben wichtiger Informationen.
E-Mails im Quotation automatisch ausfüllen durch Verknüpfung von Kontakten
Ein Angebot ist für eine bestimmte Person bestimmt. Wenn Sie einen Kontakt mit Ihrem Angebot verknüpfen, werden dessen Informationen (Name, E-Mail, Telefon) direkt in den Datensatz gezogen.
Das Verknüpfen Ihres Kontakts speichert nicht nur dessen Namen. Wenn Sie auf Genehmigen & per E-Mail senden (Approve & Send by E-mail) klicken, fügt das System die E-Mail-Adresse dieses verknüpften Kontakts automatisch in das Feld "An:" im E-Mail-Entwurf ein.
Sie müssen die E-Mail-Adresse nicht manuell in diesen Entwurf eingeben. Das richtige Angebot geht jedes Mal an den richtigen Kontakt.
Verwaltung Ihrer Verknüpfungen: Organisation & Verkaufschance zu einem Quotation
Da das Feld Organisation obligatorisch ist, garantiert CRM as a Service automatisch eine 360-Grad-Sicht auf Ihren Kunden. Jedes Angebot wird sofort zur Historie dieser Organisation hinzugefügt. Wir wissen jedoch, dass Flexibilität entscheidend ist. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Verknüpfungen verwalten können, wenn Sie Änderungen vornehmen oder Datensätze später verbinden müssen.
Verwaltung der verknüpften Organisation
Ein Angebot muss immer zu einer Organisation gehören. Daher können Sie eine Organisation nicht aus einem Quotation entfernen, Sie können sie nur in eine andere ändern.
Um die Organization aus der Quotation zu ändern: Öffnen Sie den Quotation-Entwurf, klicken Sie auf die drei Punkte (...) neben dem Namen der Organization in der Seitenleiste und wählen Sie Verknüpfte Organisation ändern. Oder Sie können die Seite der spezifischen Organization öffnen und Eine bestehende Quotation verknüpfen auswählen, das System wird diese Quotation von ihrer vorherigen Organization zur aktuellen ändern.
Verwaltung der verknüpften Opportunity
Im Gegensatz zu Organizations sind Opportunities optionale Verbindungen. Sie haben die volle Flexibilität, sie zu verknüpfen, zu entfernen oder zu ändern.
Um die verknüpfte Opportunity zu entfernen: Wenn eine Quotation mit der falschen Opportunity verknüpft wurde oder wenn die Opportunity nicht mehr relevant ist, können Sie die Verbindung entfernen. Öffnen Sie die Quotation, suchen Sie die Opportunity in der Seitenleiste, klicken Sie auf die drei Punkte (...) und wählen Sie Verknüpfte Opportunity entfernen.
Von der Opportunity Page: Wenn Sie eine Quotation erstellt haben, aber vergessen haben, sie mit der Quotation zu verknüpfen, können Sie sie verbinden, ohne die Quotation selbst zu öffnen:
Öffnen Sie den spezifischen Datensatz der Opportunity.
Suchen Sie den Abschnitt Quotation im linken Navigationsbereich.
Klicken Sie auf das Menüsymbol mit den drei Punkten (...) neben der Überschrift Quotation.
Wählen Sie Eine bestehende Quotation verknüpfen.
Dies verbindet den Datensatz sofort miteinander und stellt sicher, dass Ihre Kundenhistorie immer vollständig und über eine einzige Ansicht zugänglich ist.
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