Konfiguriere die Spaltenansicht in CRM As A Service von TeamsWork
Aktualisiert: 8. Okt.
Hallo zusammen,
In CRM As A Service, einer Microsoft Teams CRM-App, können Sie Spalten hinzufügen oder ausblenden, die Daten jeder Spalte sortieren und die Reihenfolge der Spalten neu anordnen, um eine individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ansicht zu erstellen.
Spalten hinzufügen / ausblenden
Nicht alle Daten sind jederzeit relevant. Einige Spalten sind vielleicht nur für bestimmte Aufgaben hilfreich, aber im Tagesgeschäft überflüssig. Mit der Möglichkeit, Spalten hinzuzufügen oder auszublenden, kannst du deinen Arbeitsbereich optimieren, indem du nur die Felder anzeigst, die für deine aktuelle Aufgabe oder Rolle wichtig sind. Klicke einfach auf das Spalteneinstellungs-Symbol und wähle die Spalten aus, die du ein- oder ausblenden möchtest.
Listen sortieren
Durch Sortierung kannst du deine Daten schnell so organisieren, dass das Wichtigste im Fokus steht. Egal ob du nach Datum, Wert oder Status sortierst – du kannst Trends erkennen, Aufgaben priorisieren und wichtige Informationen schneller finden. Klicke einfach auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste aufsteigend oder absteigend nach dieser Spalte zu sortieren.
Reihenfolge der Spalten ändern
Durch Ändern der Spaltenreihenfolge kannst du dich auf die wichtigsten Informationen konzentrieren. Vielleicht möchtest du zuerst Kontaktnamen sehen, gefolgt von Dealphasen und anderen Details. Ziehe die Spalten einfach per Drag-and-Drop in die Reihenfolge, die für deinen Workflow am besten passt.
Mit diesen Funktionen zur Spaltenanpassung kannst du die Informationen, die dir am wichtigsten sind, einfach organisieren und priorisieren. So steigerst du deine Effizienz, verbesserst die Zusammenarbeit und erhöhst deine Produktivität insgesamt. Für noch mehr Kontrolle über deine Daten sieh dir unseren Blog über Filter in CRM As A Service an.
Viel Spaß beim Lesen!
Möchtest du diese Funktion in Aktion sehen? Teste CRM As A Service kostenlos.
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