Benachrichtigungen in CRM As A Service für Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 12. Apr.
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 10. Juli
Hallo zusammen,
Sofortbenachrichtigungen innerhalb von Microsoft Teams CRM bringen ein neues Maß an Effizienz und verbessern Ihr CRM-Erlebnis vollständig.
Teams-Nutzer wissen, wie wertvoll es ist, Echtzeitnachrichten direkt in ihrem primären Arbeitsbereich zu erhalten. Sofortige Updates ermöglichen schnellere Reaktionen, nahtlose Zusammenarbeit und einen dynamischeren Workflow – viel effizienter als herkömmliche E-Mail-Threads.
Deshalb haben wir CRM As A Service so konzipiert, dass es Echtzeit-Chatbot-Benachrichtigungen für jede wichtige Interaktion liefert. Ob es sich um einen neuen Lead, eine aktualisierte Opportunity oder Änderungen an einem Fall handelt – Sie bleiben sofort informiert und verpassen keine wichtigen Updates mehr.
Chatbot-Installation
Der Chatbot wird automatisch installiert, wenn ein Benutzer zum ersten Mal eine CRM As A Service-Instanz verbindet. Falls Sie sich bereits in der CRM-App angemeldet haben, aber keinen Chatbot mit dem Namen "CRM As A Service" sehen, folgen Sie bitte den Anweisungen im Abschnitt Chatbot neu installieren weiter unten.
Wer erhält Benachrichtigungen und wann?
Der Owner, Follower und der Bearbeiter (nur bei Fällen) von Leads, Opportunities und Fällen erhalten Benachrichtigungen, wenn:
ein Follower hinzugefügt wird.
der zugehörige Contact geändert oder gelöscht wird.
die zugehörige Organization geändert oder entfernt wird.
ein Lead, eine Opportunity oder ein Fall archiviert, gelöscht oder zusammengeführt wird.
ein Lead in eine Opportunity umgewandelt wird.
der Status aktualisiert wird (bei Opportunities und Fällen).
die Phase aktualisiert wird (bei Opportunities).
Bei Contacts erhält nur der Owner des Contacts Benachrichtigungen, wenn die zugehörige Organization geändert oder entfernt wird.
Hinweis: Wenn Sie selbst die Aktion ausführen, erhalten Sie keine Benachrichtigung dafür.
Aktivitätsbenachrichtigungen
In CRM As A Service werden beim Hinzufügen oder Aktualisieren einer Aktivität innerhalb eines Objekts Benachrichtigungen gesendet an:
den Owner der Aktivität.
den Owner der zugehörigen Leads, Opportunities und Fälle.
den Follower der zugehörigen Leads, Opportunities und Fälle.
So bleiben alle relevanten Beteiligten über wichtige Interaktionen und Änderungen informiert – für bessere Zusammenarbeit und eine abgestimmte Kommunikation.
Tägliche Benachrichtigung
CRM As A Service stellt tägliche Benachrichtigungen bereit, um Benutzer über wichtige Aktivitäten zu informieren. Diese Benachrichtigungen werden täglich um 8 Uhr (basierend auf der in CRM konfigurierten Zeitzone) versendet und dienen als Erinnerung an überfällige Aktivitäten sowie an die für heute geplanten Aufgaben – so wird sichergestellt, dass keine wichtigen Aufgaben übersehen werden.
Im Gegensatz zu allgemeinen Benachrichtigungen werden tägliche Aktivitätsbenachrichtigungen nur an den Owner der Aktivität gesendet, damit dieser organisiert bleibt und den Überblick über seinen Zeitplan behält, ohne andere Teammitglieder unnötig abzulenken. Diese Funktion steigert die Produktivität, indem sie den Benutzer über bevorstehende und offene Aufgaben informiert hält.
Chatbot neu installieren
1) App deinstallieren
a. Klicken Sie auf die drei Punkte über den Apps.
b. Rechtsklick auf die App "CRM As A Service".
c. Klicken Sie auf "Deinstallieren".
2) Aus- und wieder in Teams einloggen.
3) App hinzufügen
a. Klicken Sie auf die App.
b. Suchen Sie nach CRM As A Service.
c. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Der Chatbot sollte jetzt im Chatbereich installiert sein.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne!
Marc
TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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