Erstellen Ihres ersten Angebots in Billing As A Service

Hallo zusammen,

Angebote sind der Startpunkt für Abschlüsse — sie geben Kunden eine klare und professionelle Übersicht über Ihre Produkte, Services und Preise. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr erstes Angebot in Billing As A Service erstellen und es vom Status Draft bis Sent to Customer verwalten.

Was ist ein Angebot?

Ein Angebot ist ein formelles Dokument, das die von Ihnen angebotenen Produkte oder Services inklusive Preise, Konditionen und Gültigkeit beschreibt. Es gibt Kunden eine klare Entscheidungsgrundlage, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Ein neues Angebot hinzufügen

Gehen Sie zum Tab Angebot und klicken Sie auf + Angebot hinzufügen.

Für dieses Tutorial überspringen wir die Option Create from Opportunity und erstellen stattdessen ein Angebot von Grund auf neu. Wenn Sie Skip auswählen, starten Sie ohne Verknüpfung des Angebots mit einer bestehenden Opportunity.

Angebotsinformationen bearbeiten

Sobald Ihr Angebot erstellt wurde, erscheint es im Status Draft. Überprüfen und passen Sie die wichtigsten Details an: Beginnen Sie mit der Auswahl der Bill From-Entity, die das Angebot ausstellt. Sie können die Abrechnungseinheit direkt im Angebotsformular ändern oder die Standardoption verwenden. Ergänzen Sie anschließend den Bereich Bill To mit Ihren Unternehmens- und Kundendaten.

Fügen Sie Ihre Positionen hinzu, indem Sie Produkte oder Services aus Ihrem Catalog auswählen oder bei Bedarf direkt Use As 1-time Item anklicken. Sie können außerdem Rabatte oder zusätzliche Gebühren direkt im Angebot anwenden, um Preise für Sonderfälle anzupassen.

Überprüfen Sie den Bereich Terms and Notes, um Zahlungsbedingungen, Konditionen und zusätzliche Hinweise zu prüfen oder zu aktualisieren. Klicken Sie auf Preview, um zu sehen, wie das Angebot für den Kunden aussieht. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Submit for Approval.

Nachdem das Angebot genehmigt wurde, können Sie es direkt aus der Billing App per E-Mail an Ihren Kunden senden. Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail zuvor in den Einstellungen synchronisiert wurde. Das Angebot wird automatisch als Anhang hinzugefügt.

Und das war’s! Ihr erstes Angebot ist erstellt, genehmigt und versendet — alles nahtlos innerhalb von Microsoft Teams.

Lesen Sie unseren Blog zum Angebots-Workflow.

Einen schönen Tag noch!

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