Angebotseinstellungen in der Billing-App konfigurieren

Die Erstellung präziser und konsistenter Angebote ist entscheidend für eine effiziente Angebots- und Deal-Verwaltung. In Billing As A Service können Sie Ihre Angebotseinstellungen an regionale Standards anpassen.

Im Reiter Angebotseinstellungen legen Sie fest, wer Dokumente bearbeiten oder genehmigen darf, definieren die Standardgültigkeit, passen Titel an und vieles mehr. Ergänzend dazu empfehlen wir unseren Blog, der die Angebotsreferenz ausführlicher erklärt.

Genehmiger und Berechtigungen zum Überschreiben von Inhalten festlegen

Hier definieren Sie, wer ein Angebotsdokument im Entwurfsstatus bearbeiten darf und wer zur Genehmigung berechtigt ist. So stellen Sie sicher, dass jeder Schritt von den richtigen Personen verwaltet wird.

• Inhalte beim Erstellen eines Angebots überschreiben: Definieren Sie, wer ein Angebotsdokument im Entwurfsstatus bearbeiten darf.

• Angebot genehmigen: Legen Sie fest, wer ein Angebot genehmigen darf.

  1. Alle: Alle Benutzer innerhalb des CRM-Tenants können diese Aktion ausführen.

  2. Nur Eigentümer: Nur Eigentümer können diese Aktion ausführen.

  3. Definierte Liste: Beschränken Sie die Berechtigung auf ausgewählte Benutzer.

Standarddrucklayout für Angebote konfigurieren

Hier legen Sie fest, wie Ihr Angebot standardmäßig aussieht. Definieren Sie Titel, Gültigkeitsdauer, Bedingungen, Hinweise sowie den Signaturbereich, damit jedes Angebot mit einem einheitlichen Layout beginnt.

A) Dokumenttitel

Legen Sie den Titel fest, der im Angebotsdokument angezeigt wird.

Beispiel 1

Dies ist die Standardeinstellung für den Titel.

Im Druckdokument:

Beispiel 2

Im Druckdokument:

B) Standardgültigkeitsdauer des Angebots

Definieren Sie, wie viele Tage ein Angebot gültig ist, bevor es abläuft. Der Standardwert beträgt 30 Tage.

Im Druckdokument:

C) Bedingungen und Hinweise

Fügen Sie Standardbedingungen und -hinweise hinzu, die in jedem Angebot erscheinen. Sie können mehrere Vorlagen speichern und eine davon als Standard festlegen.

Beispiel 1

Name: 50% DP, 50% Final Payment
Description: 
Payment terms 
- 50% Down Payment (DP)
- 50% Final Payment

In den Einstellungen und im Druckdokument:

Beispiel 2

In diesem Beispiel können Sie eine Tabelle im Feld Bedingungen & Hinweise verwenden. Kopieren Sie die folgende Tabelle und fügen Sie sie in das Einstellungsfeld ein.

Name: Table Terms & Notes

Terms & Notes	Details
Payment Terms	50% deposit upon approval, 50% balance due upon completion.
Delivery	Estimated 7–10 business days after receiving the initial payment.
Warranty	12-month warranty covering manufacturing defects only.

In den Einstellungen und im Druckdokument:

D) Signaturfeld und Fußzeile

Passen Sie das standardmäßige Signaturfeld und die Fußzeile an, die am Ende des Angebotsdokuments angezeigt werden. Beispiel 1

Dies ist das Standardbeispiel. Sie können Text und Tabellen kombinieren. Kopieren Sie den folgenden Text und die Tabelle in das Einstellungsfeld.

I, the undersigned, hereby accept the terms and conditions outlined in this quotation and confirm my approval to proceed.

Full Name:	Date:
Title:	Organization:
Signature:

In den Einstellungen und im Druckdokument:

Beispiel 2 Eine einfache Signaturzeile.

______________________________
				   Signature

In den Einstellungen und im Druckdokument:

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