Das beste CRM für kleine Unternehmen in Microsoft Teams

Marc (TeamsWork)
vor 14 Stunden
6 Min. Lesezeit

Das beste CRM für kleine Unternehmen ist eines, das zum vorhandenen Arbeitsablauf des Teams passt: einfach einzurichten, erschwinglich beim Wachstum und integriert in die Tools, auf die das Unternehmen bereits setzt. CRM as a Service von TeamsWork ist nativ in Microsoft Teams eingebettet und erfüllt genau diesen Zweck. Vertriebsteams kleiner Unternehmen erhalten eine gemeinsame Pipeline, Lead-Management und Kontaktverfolgung, ohne eine neue Plattform verwalten zu müssen.

Die CRM-Funktionen, die für kleine Unternehmen am wichtigsten sind, umfassen eine einfache Einrichtung ohne IT-Unterstützung, ein pauschales Abonnement ohne Aufpreis pro Nutzer, Zugriff über Outlook und Mobilgeräte sowie eine kostenlose Testversion ohne vorherige Verpflichtung.

Was ist ein CRM für kleine Unternehmen?

Ein CRM-System (Customer Relationship Management) für kleine Unternehmen ist eine Software, die Kontaktdaten zentralisiert, Geschäfte in einer Vertriebspipeline verfolgt und jede Kunden- und Interessenteninteraktion an einem gemeinsamen Ort protokolliert. Für ein kleines Unternehmen bedeutet das in der Praxis: Leads gehen nicht mehr verloren, jeder Mitarbeiter weiß ohne Rückfragen, wo ein Geschäft steht, und Führungskräfte erhalten einen Überblick über die Pipeline-Gesundheit, ohne einen Statusanruf einplanen zu müssen. Verstreute E-Mail-Threads und Tabellen werden durch ein System ersetzt, das das gesamte Team nutzt.

Was kleine Unternehmen wirklich von einem CRM brauchen

Kleine Unternehmen brauchen ein CRM, das vom ersten Tag an funktioniert: ohne langwierige Implementierung, ohne ein dediziertes IT-Team und ohne ein Preismodell pro Nutzer, das Wachstum teuer macht. Die Kriterien, die bei der Auswahl eines CRM für kleine Unternehmen am meisten zählen, unterscheiden sich deutlich von denen großer Konzerne.

Die Funktionen, die ein CRM für kleine Unternehmen richtig umsetzen muss:

Einfache Einrichtung ohne IT-Unterstützung oder technische Konfiguration
Erschwingliche Preisgestaltung, die nicht pro Nutzer skaliert, wenn das Team wächst
Integration mit den Tools, die das Team bereits nutzt, beginnend mit E-Mail und Kalender
Mobiler Zugriff, damit Mitarbeiter Datensätze von überall aktualisieren können
Eine kostenlose Testversion, damit das Team das Tool vor einer Entscheidung bewerten kann

Warum Microsoft Teams die CRM-Gleichung verändert

Microsoft Teams verändert die CRM-Gleichung für kleine Unternehmen, weil es die Notwendigkeit beseitigt, eine separate Plattform einzuführen. Kleine Unternehmen, die bereits auf Microsoft 365 setzen, haben Teams, Outlook, gemeinsame Kalender und Microsoft Single Sign-On im Einsatz. Ein CRM außerhalb dieser Umgebung bedeutet eine neue Anmeldung, einen neuen Schulungszyklus und ein weiteres Tool, das um die Aufmerksamkeit des Teams konkurriert.

Ein CRM, das nativ in Microsoft Teams eingebettet ist, fügt sich in einen Workflow ein, den das Team bereits kennt: ohne separate Anwendung zum Installieren, ohne unabhängig verwaltete Anmeldedaten und ohne Kontextwechsel beim Erfassen eines Geschäfts oder beim Prüfen des Pipeline-Status. Für ein kleines Unternehmen, in dem jede Person mehrere Rollen übernimmt, ist diese Reduktion von Reibungspunkten der Unterschied zwischen einem CRM, das genutzt wird, und einem, das ignoriert wird.

	Eigenständiges CRM	CRM in Microsoft Teams
Anmeldung	Separates Konto und eigene Zugangsdaten	Microsoft 365 Single Sign-On
Zugriff	Wechsel zu einer neuen Anwendung	Tab in Teams, bereits geöffnet
Oberfläche	Neues Tool zum Einarbeiten	Vertraute Microsoft 365-Erfahrung
Einrichtung	Konfiguration und Abstimmung mit Anbieter	Als Tab installieren, am selben Tag
Nutzerkosten	Pro Nutzer, steigt mit der Teamgröße	Pro Organisation, unbegrenzte Nutzer

CRM as a Service für kleine Unternehmen

CRM as a Service deckt die Anforderungen kleiner Vertriebsteams in fünf Bereichen ab: einfache Einrichtung, Pauschalpreise, zentrale Pipeline- und Lead-Verwaltung, Zugriff über Outlook und Mobilgeräte sowie eine kostenlose Testversion. Jeder Bereich ist auf die Arbeitsweise kleiner Teams ausgelegt.

Einfache Einrichtung ohne IT-Unterstützung

Die einfache Einrichtung ohne IT-Unterstützung bedeutet, dass ein kleines Unternehmen das CRM noch am selben Tag in Betrieb nehmen kann, ohne technisches Personal einzubeziehen. CRM as a Service wird als nativer Tab in Microsoft Teams installiert, und Microsoft Single Sign-On übernimmt die Authentifizierung, sodass das Team sich mit den Zugangsdaten anmeldet, die es bereits für Microsoft 365 verwendet. Es gibt keine Serverkonfiguration, keine erforderliche Datenmigration für den Start und keinen externen Anbieter, der bei der Ersteinrichtung koordiniert werden muss.

Unbegrenzte Nutzer in einem Abonnement

Ein einziges Abonnement pro Organisation mit unbegrenzten Nutzern bedeutet, dass ein kleines Unternehmen denselben Preis zahlt, unabhängig davon, ob es fünf oder fünfzig Vertriebsmitarbeiter hat. Die meisten CRM-Preismodelle berechnen Kosten pro Nutzer, was Wachstum teuer macht und Druck erzeugt, den Zugang einzuschränken. CRM as a Service beseitigt diese Einschränkung: Jeder in der Organisation kann das CRM nutzen, die Pipeline einsehen und an Geschäften zusammenarbeiten, ohne dass sich die Kosten mit dem Wachstum des Teams ändern.

Vertriebspipelines und Lead-Management

Vertriebspipelines und Lead-Management geben kleinen Teams eine gemeinsame Übersicht über jede laufende Gelegenheit. CRM as a Service verfolgt jedes Geschäft durch konfigurierbare Pipeline-Phasen, mit Zuständigkeit für bestimmte Mitarbeiter und nächsten Schritten, die für das gesamte Team sichtbar sind. Führungskräfte können alle offenen Geschäfte und aktuellen Aktivitäten der Mitarbeiter direkt über die Startseite einsehen, ohne einen Anruf einplanen zu müssen, da die Pipeline den aktuellen Stand jedes Geschäfts in Echtzeit widerspiegelt.

Outlook-Integration und mobiler Zugriff

Die Outlook-Integration und der mobile Zugriff halten das CRM auf dem neuesten Stand, ohne dass sich Mitarbeiter in ein separates System einloggen müssen. CRM as a Service synchronisiert Kontakte, Kalender und E-Mails über Outlook Sync, sodass in Outlook erfasste Informationen automatisch ins CRM fließen. Die Plattform läuft auf Web, Desktop und Mobilgeräten und wird auf Microsoft Azure gehostet. Das bedeutet, ein Mitarbeiter kann Anruf- und Meetingergebnisse im CRM erfassen, sobald sie eintreten, ohne auf die Rückkehr an den Schreibtisch warten zu müssen.

Kostenlose Testversion inklusive

Eine kostenlose Testversion gibt kleinen Unternehmen einen Monat Zeit, CRM as a Service mit dem gesamten Team zu bewerten, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Zum Start wird keine Kreditkarte benötigt, und die Testversion umfasst unbegrenzte Nutzer, sodass die Bewertung reale Arbeitsbedingungen widerspiegelt und kein eingeschränkter Test ist. Teams, die Pipeline-Reviews durchführen, die Outlook-Synchronisierung testen oder prüfen möchten, wie das CRM mit ihren vorhandenen Kontakten umgeht, können all das während des Testzeitraums tun.

CRM as a Service: Pläne und Preise

CRM as a Service bietet vier Pläne, alle im Rahmen eines einzigen Abonnements pro Organisation mit unbegrenzten Nutzern. Kleine Unternehmen können mit dem Free-Forever-Plan starten und auf einen kostenpflichtigen Tarif wechseln, wenn die Pipeline wächst.

Plan	Preis	Kontingent	Was dazukommt
Free Forever	US$0	30 Opportunities/Monat	SSO, mobiler Zugriff, Lead-Management
Premium	US$8,75/Org/Monat	1.200 Opportunities/Jahr	Unbegrenzte Nutzer, Lead-Management, XL/CSV-Export
Professional	US$29,50/Org/Monat	3.600 Opportunities/Jahr	Outlook- und Kalendersync, unbegrenzte Pipelines, individuelle Formulare, Power BI-Bericht
Leader	US$88,50/Org/Monat	12.000 Opportunities/Jahr	9 Postfach-Sync, Case Management, Gruppensichtbarkeit

Die angezeigten Preise gelten bei jährlicher Abrechnung, monatliche Abrechnung ist ebenfalls verfügbar. Jeder kostenpflichtige Plan beinhaltet eine einmonatige kostenlose Testversion ohne Kreditkarte.

So richtet man CRM as a Service ein

Die Einrichtung von CRM as a Service für ein kleines Unternehmen erfolgt in folgender Reihenfolge:

Starten Sie die kostenlose Testversion direkt aus Microsoft Teams, ohne Kreditkarte
Fügen Sie CRM as a Service als Tab in Ihrem Vertriebsteam-Kanal hinzu
Melden Sie sich mit Ihren vorhandenen Microsoft 365-Zugangsdaten über Single Sign-On an
Konfigurieren Sie Ihre Pipeline-Phasen passend zu Ihrem Vertriebsprozess
Importieren oder erfassen Sie Ihre vorhandenen Kontakte und offenen Opportunities
Verbinden Sie die Outlook-Integration, um Kontakte, Kalender und E-Mails zu synchronisieren
Weisen Sie offene Geschäfte den zuständigen Mitarbeitern zu und legen Sie nächste Schritte fest

Teams, die den Vertrieb bereits in Microsoft Teams abwickeln, können eine gemeinsame CRM-Pipeline direkt in Teams führen, mit Geschäftsverlauf, Kontaktdaten und Aktivitätsprotokollen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, vom ersten Tag an.

Vertrieb jetzt direkt in Microsoft Teams verwalten

Kleine Unternehmen, die auf Microsoft 365 setzen, haben bereits alles, was sie für den Start mit CRM as a Service brauchen. Die Lösung fügt eine gemeinsame Vertriebspipeline, Lead-Management und Kontaktverfolgung direkt in Teams hinzu, ohne neue Plattform zum Einarbeiten und ohne Aufpreis pro Nutzer beim Wachstum des Teams.

Testen Sie CRM as a Service einen Monat lang kostenlos, direkt verfügbar in Microsoft Teams.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste CRM für kleine Unternehmen?

Das beste CRM für kleine Unternehmen ist eines, das das Team tatsächlich nutzt: einfache Einrichtung, Preise ohne Aufschlag pro Nutzer und Integration mit den Tools, auf die das Unternehmen bereits setzt. Für kleine Unternehmen auf Microsoft 365 trifft CRM as a Service genau diese Beschreibung: Es läuft in Microsoft Teams, nutzt vorhandene Microsoft-Zugangsdaten und deckt unbegrenzte Nutzer in einem einzigen Abonnement ab.

Gibt es ein kostenloses CRM für kleine Unternehmen?

CRM as a Service enthält eine einmonatige kostenlose Testversion ohne Kreditkarte und mit unbegrenzten Nutzern. Die Testversion gibt dem gesamten Team Zugang zu Vertriebspipelines, Lead-Management, Outlook-Integration und mobilem Zugriff, sodass die Bewertung reale Arbeitsbedingungen widerspiegelt.

Funktioniert CRM as a Service auch für kleine Teams?

Ja, das Abonnementmodell pro Organisation ist für Teams jeder Größe ausgelegt. Ein Team aus drei Personen zahlt denselben Preis wie ein Team aus dreißig, und alle erhalten denselben Zugang zu Pipelines, Vertriebsberichten und Zusammenarbeitsfunktionen.

Ist CRM as a Service einfach zu bedienen?

Die Oberfläche ist von Microsoft 365 inspiriert, sodass die Erfahrung für alle vertraut ist, die bereits in Teams oder Outlook arbeiten. Die Einrichtung erfordert keine technische Konfiguration, und Microsoft Single Sign-On stellt sicher, dass Mitarbeiter vom ersten Tag an aktiv sind, ohne separate Zugangsdaten verwalten zu müssen.

Benötige ich IT-Unterstützung für die Einrichtung?

Die Installation erfolgt als nativer Tab in Microsoft Teams, und die Authentifizierung läuft über Microsoft Single Sign-On. Ein Unternehmensinhaber oder Teamleiter kann das CRM noch am selben Tag in Betrieb nehmen, ohne technisches Personal einzubeziehen.

TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM as a Service, Ticketing as a Service und Checklist as a Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.