Acompanhe Todas as Interações: Gestão de Atividades no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- há 6 dias
- 3 min de leitura
Gerir relações com clientes significa acompanhar mais do que apenas nomes e números. Trata-se de saber o que já foi feito, o que está previsto e o que ainda precisa da tua atenção. Desde reuniões agendadas a acompanhamentos informais, cada interação contribui para o progresso — e os detalhes esquecidos podem atrasá-lo.
O que é uma Atividade?
No CRM As A Service, uma Atividade refere-se a qualquer interação ou tarefa associada a um lead, oportunidade, contacto, organização ou caso. Isto inclui tarefas internas e comunicações externas que ajudam a impulsionar o processo de vendas.
Cada atividade pode ser associada a um lead, oportunidade, contacto, organização ou caso específico, fornecendo contexto valioso a cada interação.
Criar uma nova Atividade
Podes adicionar facilmente uma nova atividade a qualquer lead, oportunidade, contacto, organização ou caso no CRM As A Service. Seja uma chamada rápida de acompanhamento, um almoço com um cliente ou uma reunião agendada, as atividades ajudam-te a acompanhar todas as interações nos teus processos de vendas e suporte. Ao associares atividades diretamente ao registo relevante, a tua equipa mantém-se alinhada e sempre com o contexto completo à disposição.
Atividade com Sincronização de Calendário
Uma sincronização de calendário liga o teu CRM As A Service ao calendário do Microsoft 365. As atividades podem ser agendadas diretamente no calendário e é possível convidar participantes, facilitando o planeamento e a coordenação com leads, oportunidades, clientes ou membros da equipa.
Para saber mais sobre a sincronização de calendário, consulta o nosso blogue sobre como configurar a Sincronização de Calendário.
Ativar Reunião Online
Quando ativada, esta funcionalidade envia automaticamente um convite do Teams Meeting aos participantes, tornando ainda mais fácil conectar-se online.
Marcar Atividade como Concluída
Ao criares uma atividade no CRM As A Service, podes marcá-la como concluída se esta já tiver sido realizada. Isto é útil ao registares uma interação passada, como uma chamada ou reunião que já ocorreu, ou uma tarefa que foi concluída antes de ser registada no sistema.
Se não marcares a atividade como concluída, ela aparecerá no painel de Atividades e na tua Página Inicial em Atividades Atuais. Isto mantém as tuas tarefas pendentes visíveis e fáceis de acompanhar. Visita o nosso blog sobre a página inicial.
Painel de Histórico
Se a atividade for marcada como concluída, será automaticamente movida para o painel de Histórico. Isto ajuda a manter os registos organizados e a linha cronológica de interações completa. Sabe mais sobre o Painel de Histórico.
Gerir atividades de forma eficaz é essencial para relações de sucesso com os clientes. Com o CRM As A Service, cada chamada, reunião, tarefa e acompanhamento está exatamente onde a tua equipa precisa — organizado, pesquisável e ligado ao panorama geral.
Começa já a usar o CRM As A Service para trazer clareza, consistência e dinamismo ao envolvimento com clientes — tudo dentro do Microsoft Teams que já usas todos os dias.
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
Comentarios