Gagnez en efficacité grâce aux filtres dans CRM As A Service pour Microsoft Teams
Dernière mise à jour : 8 oct.
Gérer efficacement les relations clients est essentiel pour rationaliser votre processus de vente. Une fonctionnalité clé de Microsoft Teams CRM est ses filtres personnalisables, qui vous permettent de personnaliser votre expérience CRM, d’améliorer l’organisation des données et d’augmenter votre productivité globale. Les filtres sont disponibles dans toutes les listes de CRM As A Service, y compris les prospects, les opportunités, les contacts et les organisations.
Voyons cela de plus près.
Comment configurer un filtre
Pour commencer, accédez à l’onglet dans lequel vous souhaitez créer un filtre, par exemple l’onglet Prospects. Cliquez ensuite sur les trois lignes situées en haut à droite de l’onglet pour ouvrir un menu. Dans ce menu, sélectionnez « + Nouveau filtre » pour commencer la configuration.
Nommer le filtre et définir sa visibilité
Vous pouvez nommer votre filtre et choisir s’il doit être personnel, donc visible uniquement par vous, ou partagé avec votre équipe.
Définir les critères du filtre
Choisissez parmi divers critères comme Créé par, Date de création, Titre du prospect, Contact, Organisation, Origine, etc. Définissez les valeurs et conditions pour votre filtre. Des options comme « est », « n’est pas », « contient », « ne contient pas », « commence par » ou « se termine par » permettent un filtrage précis.
Par exemple, pour cibler les prospects provenant de votre site web, créez un filtre avec la condition « Origine », la valeur « est » et saisissez « Site web ». Ce filtre affichera tous les prospects venant de votre site, vous aidant à mieux les suivre.
Filtrer avec plusieurs conditions
Pour affiner davantage, ajoutez plusieurs conditions. Par exemple, si vous voulez voir les prospects venant de votre site web et ayant une note « Chaud », combinez ces critères.
Ajoutez une condition « Origine » avec la valeur « Site web », puis une condition « Évaluation du prospect » avec la valeur « Chaud ». Ce filtre vous aide à vous concentrer sur les prospects à fort potentiel de conversion.
Pour personnaliser davantage votre affichage, découvrez la fonctionnalité des colonnes dans CRM As A Service.
Grâce aux puissantes capacités de filtrage de CRM As A Service, vous prenez le contrôle de votre flux de travail comme jamais auparavant ! Essayez différentes combinaisons de filtres et voyez comment elles peuvent transformer vos ventes et générer des résultats concrets.
Vous jonglez encore entre les onglets pour avancer ? TeamsWork réunit vos applications métier dans Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist et Billing — pour que support, ventes et tâches se trouvent là où votre équipe travaille déjà. Microsoft Solutions Partner certifié, approuvé par plus de 500 organisations.
Commentaires