Configurer l’affichage des colonnes dans CRM As A Service par TeamsWork

Bonjour à toutes et à tous,

Dans CRM As A Service, vous pouvez ajouter/masquer des colonnes, trier les données d'une colonne et modifier l'ordre des colonnes pour créer une vue personnalisée adaptée à vos besoins spécifiques.

Ajouter / Masquer des colonnes

Toutes les données ne sont pas toujours utiles. Certaines colonnes peuvent être utiles pour des tâches spécifiques mais inutiles au quotidien. La possibilité d’ajouter ou de masquer des colonnes vous permet d’optimiser votre espace de travail en n’affichant que les champs pertinents pour votre tâche ou votre rôle actuel. Cliquez simplement sur l’icône des paramètres de colonne et sélectionnez ou désélectionnez les colonnes à afficher ou masquer.

Trier la liste

Le tri vous permet d’organiser rapidement vos données pour faire ressortir ce qui est le plus important. Que vous triiez par date, valeur ou statut, cela vous aide à repérer les tendances, à prioriser les tâches et à trouver les informations clés plus facilement. Cliquez simplement sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste par ordre croissant ou décroissant.

Modifier l’ordre des colonnes

Changer l’ordre des colonnes vous aide à vous concentrer sur les informations les plus importantes. Vous préférerez peut-être voir les noms de contacts en premier, suivis des étapes de vente et d'autres détails clés. Glissez-déposez simplement les colonnes dans l’ordre qui convient le mieux à votre flux de travail.

Avec ces fonctionnalités de personnalisation des colonnes, vous pouvez facilement organiser et prioriser les informations qui comptent le plus pour vous. Cela vous aidera à améliorer votre efficacité, à fluidifier la collaboration et à renforcer votre productivité globale. Pour encore plus de contrôle sur vos données, consultez notre article sur les filtres dans CRM As A Service.

Bonne lecture !

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