Accéder et afficher les Prospects archivés dans CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- il y a 14 heures
- 2 min de lecture
Qu'est-ce que la Vue Archive ?
Gérer efficacement vos prospects est essentiel pour garder votre pipeline de vente organisé. Dans CRM As A Service, la Vue Archive vous permet d'accéder aux prospects qui ont été archivés, garantissant qu'aucune opportunité potentielle ne soit perdue.
L'archivage des prospects aide à désencombrer votre pipeline actif tout en conservant des données précieuses pour une consultation future. Que ce soit un prospect qui n’est plus pertinent, mis en attente ou à revoir plus tard, vous pouvez toujours le retrouver et le restaurer depuis la Vue Archive lorsque nécessaire.
Comment accéder à la Vue Archive
Retrouver vos prospects archivés est très simple. Suivez ces étapes pour accéder à la Vue Archive dans CRM As A Service :
Ouvrez CRM As A Service dans votre espace de travail Microsoft Teams.
Accédez à la section Prospects dans le menu principal.
Cliquez sur Prospects archivés ou Vue Archive pour afficher tous les prospects archivés précédemment.
Une fois dans la Vue Archive, vous pouvez consulter les détails, revoir les interactions passées et décider si vous souhaitez restaurer un prospect dans votre pipeline actif.
Comment désarchiver un Prospect
Vous devez réactiver un prospect archivé ? C'est aussi simple que de l’archiver. Voici comment procéder :
Accédez à la Vue Archive comme indiqué précédemment.
Recherchez le prospect à désarchiver en utilisant la barre de recherche ou les filtres.
Cliquez sur le prospect pour afficher ses détails.
Sélectionnez l'option Désarchiver – il peut s'agir d'un bouton ou d'un élément de menu selon votre interface CRM.
Une fois cliqué, le prospect sera restauré dans votre liste de prospects actifs.
Une fois désarchivé, le prospect sera entièrement disponible dans votre pipeline de vente, et votre équipe pourra poursuivre son travail dessus sans perdre aucune donnée historique.
Conclusion
La Vue Archive dans CRM As A Service garantit qu'aucun prospect ne soit définitivement perdu. En gardant votre espace de travail organisé et en préservant l'accès aux contacts clés, vous optimisez votre processus de vente. Grâce à la possibilité de rechercher et de restaurer des prospects archivés, votre équipe peut gérer plus efficacement les relations clients et ne manquer aucune opportunité commerciale.
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