Benutzerdefinierte Felder in CRM As A Service konfigurieren
- Marc (TeamsWork)
- 21. Feb.
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 26. Sept.
Hi zusammen,
Heute werfen wir einen Blick auf eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie Ihre Formulare im Microsoft Teams CRM anpassen können. Ganz gleich, ob Sie mit Leads, Opportunities, Kontakten oder Organisationen arbeiten – die Anpassung dieser Formulare stellt sicher, dass Ihr Team die wichtigsten Informationen erfasst. So steigern Sie Effizienz, Genauigkeit und Zusammenarbeit über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.
In CRM As A Service verwenden Leads und Opportunities dasselbe Formular. Das vereinfacht die Datenverwaltung im gesamten Vertriebsprozess. Auch Kontakte und Organisationen unterstützen benutzerdefinierte Felder, sodass Sie kunden- und kontospezifische Informationen so erfassen können, wie es zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.
Sehen wir uns zwei Möglichkeiten an, wie ein CRM Owner ein Formular konfigurieren kann:
Formular in den Einstellungen konfigurieren
Als CRM Owner gehen Sie einfach zu Einstellungen > Formulareinstellungen und wählen das Formular aus, das Sie anpassen möchten. Dort können Sie neue Felder erstellen, indem Sie auf + Neues Feld klicken.
Formular über die Lead-, Opportunity-, Kontakt- oder Organisationsseite konfigurieren
Sie können Formulare auch direkt auf der jeweiligen Entitätsseite anpassen. Gehen Sie zum Beispiel auf den Tab Leads, wählen Sie einen Lead, klicken Sie auf die drei Punkte neben Zusammenfassung und wählen Sie Feld anpassen. Von dort können Sie mit + Neues Feld eigene Felder hinzufügen. Die gleichen Schritte gelten auch für Opportunities, Kontakte und Organisationen.
Feldname & Typ auswählen
Dann können Sie den Feldnamen und -typ festlegen – ob es sich um eine Kombinationsbox, ein Datum, eine Uhrzeit oder eine E-Mail handelt.
Beispielsweise möchte Megan, die Vertriebsleiterin, systematisch erfassen, welche Wettbewerber beteiligt sind und welche geschäftlichen Herausforderungen der Kunde hat.
Wettbewerber: Um effektiv zu verfolgen, welche Wettbewerber an der Opportunity beteiligt sind, fügt Megan ein benutzerdefiniertes Feld namens Wettbewerber hinzu. Dieses Feld erlaubt Mehrfachauswahlen aus einer vordefinierten Liste von Hauptwettbewerbern. So richtet sie es ein:
Geschäftliche Herausforderungen: Um tiefere Einblicke in die spezifischen Probleme des Kunden zu gewinnen, fügt Megan ein benutzerdefiniertes Feld namens Geschäftliche Herausforderungen hinzu. Dieses Feld nutzt ein Textbereich-Feld, mit dem Megan detaillierte Beschreibungen der wichtigsten Pain Points des Kunden erfassen kann.
Ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen geholfen, Ihre Formulare in CRM As A Service zu konfigurieren.
Einen schönen Tag noch!
TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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