Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder in Ihrem Lead- und Opportunity-Formular in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 21. Feb.
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 10. Juni
Hallo zusammen,
Heute werfen wir einen Blick auf eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie Ihre Lead- und Opportunity-Formulare in Microsoft Teams CRM anpassen können. Die Anpassung dieser Formulare stellt sicher, dass Ihr Team die wichtigsten Informationen erfasst – das verbessert Effizienz und Genauigkeit beim Verfolgen Ihrer Vertriebspipeline.
In CRM As A Service ist es wichtig zu wissen, dass Leads und Opportunities dasselbe Formular verwenden. Dieser einheitliche Ansatz vereinfacht das Datenmanagement über den gesamten Vertriebsprozess hinweg.
Sehen wir uns zwei Möglichkeiten an, wie ein CRM-Owner das Lead-/Opportunity-Formular konfigurieren kann:
Formular in den Einstellungen konfigurieren
Als CRM-Owner gehen Sie einfach zu Einstellungen > Formulareinstellungen und wählen Lead & Opportunity. Dort können Sie neue Felder erstellen, indem Sie auf + Neues Feld klicken.
Formular über Lead-/Opportunity-Seite konfigurieren
Sie können das Formular auch über Leads anpassen. Gehen Sie zum Tab Leads > wählen Sie einen Lead > klicken Sie auf die drei Punkte neben Zusammenfassung > Feld anpassen und dann auf + Neues Feld, um eigene benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen.
Feldname & Typ auswählen
Dann können Sie den Feldnamen und -typ festlegen – ob es sich um eine Kombinationsbox, ein Datum, eine Uhrzeit oder eine E-Mail handelt.
Beispielsweise möchte Megan, die Vertriebsleiterin, systematisch erfassen, welche Wettbewerber beteiligt sind und welche geschäftlichen Herausforderungen der Kunde hat.
Wettbewerber: Um effektiv zu verfolgen, welche Wettbewerber an der Opportunity beteiligt sind, fügt Megan ein benutzerdefiniertes Feld namens Wettbewerber hinzu. Dieses Feld erlaubt Mehrfachauswahlen aus einer vordefinierten Liste von Hauptwettbewerbern. So richtet sie es ein:
Geschäftliche Herausforderungen: Um tiefere Einblicke in die spezifischen Probleme des Kunden zu gewinnen, fügt Megan ein benutzerdefiniertes Feld namens Geschäftliche Herausforderungen hinzu. Dieses Feld nutzt ein Textbereich-Feld, mit dem Megan detaillierte Beschreibungen der wichtigsten Pain Points des Kunden erfassen kann.
Ich hoffe, dieser Beitrag hilft Ihnen dabei, Ihre Lead- und Opportunity-Formulare in CRM As A Service erfolgreich zu konfigurieren.
Einen schönen Tag noch!
TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.
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