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Modifier des documents OneDrive dans Microsoft Teams CRM

La plupart des équipes commerciales jonglent encore avec des documents répartis entre ordinateurs portables, espaces de stockage cloud et systèmes CRM qui conservent des copies distinctes d’un même fichier. Une simple modification se transforme rapidement en téléchargement, édition, rechargement et gestion de plusieurs versions. En peu de temps, propositions, contrats et documents clients deviennent dispersés et difficiles à fiabiliser.


Avec CRM As A Service, les documents ne sont pas enfermés dans un système séparé. Tout est directement connecté à votre environnement Microsoft 365, permettant aux équipes de mettre à jour les fichiers instantanément dans Microsoft Teams à partir d’un document unique et toujours à jour, stocké dans OneDrive ou SharePoint.


Stockage cloud TeamsWork vs stockage cloud de votre tenant

CRM As A Service propose deux options pour le stockage des documents. TeamsWork Cloud Storage offre une solution simple et prête à l’emploi, où les fichiers sont stockés dans le cloud TeamsWork et automatiquement liés à vos enregistrements CRM, sans aucune configuration requise.


Grâce à la nouvelle prise en charge du stockage de votre tenant Microsoft 365, les documents peuvent désormais être enregistrés directement dans votre environnement SharePoint ou OneDrive. Les fichiers restent accessibles à la fois depuis le CRM et OneDrive, sans duplication, garantissant une expérience de stockage propre et parfaitement synchronisée.

Configurer votre stockage cloud

CRM As A Service permet aux organisations de choisir entre le stockage TeamsWork ou le stockage de leur tenant Microsoft 365 directement dans les paramètres du CRM.


Une fois configuré, le CRM associe automatiquement les documents à l’emplacement approprié dans votre structure SharePoint ou OneDrive. Aucun lien manuel ni création de dossiers n’est nécessaire.



Organisation de la structure des dossiers par entité

CRM As A Service organise automatiquement vos documents selon une hiérarchie de dossiers structurée pour chaque entité — Leads, Opportunities, Cases, Contacts, et plus encore. Cela garantit des documents bien organisés, faciles à retrouver et cohérents pour l’ensemble des équipes.


À chaque création d’un nouvel enregistrement dans le CRM, le système génère automatiquement un dossier correspondant dans votre stockage cloud. Un nouveau Lead crée un dossier Lead, une nouvelle Opportunity crée un dossier Opportunity, et ainsi de suite. Cette automatisation élimine la création manuelle de dossiers et maintient en permanence l’alignement entre votre stockage et vos données CRM.

Devis lié à une Opportunity

Lorsqu’un devis est créé, son dossier n’est pas isolé. Il est automatiquement placé sous le dossier de l’Opportunity correspondante. Tous les documents associés — propositions, devis, notes internes et documents de support — sont ainsi regroupés dans un emplacement logique unique, évitant la dispersion des fichiers dans différents répertoires.


Utiliser votre stockage cloud dans le CRM

Une fois la configuration terminée, l’utilisation de votre stockage dans le CRM devient naturelle.

Accéder à l’onglet Pièces jointes dans le CRM

Chaque enregistrement comprend une section Pièces jointes où se trouvent tous les documents, qu’ils aient été téléversés, créés ou synchronisés depuis OneDrive.


Créer des dossiers pour organiser les documents

Les utilisateurs peuvent créer des sous-dossiers directement dans le CRM afin de s’adapter à leurs flux de travail.



Glisser-déposer de nouveaux documents

Importez instantanément des fichiers en les faisant glisser dans l’interface du CRM.



Créer de nouveaux documents depuis le CRM

Créez de nouveaux fichiers Word, Excel ou PowerPoint directement depuis le CRM. Les documents s’ouvrent dans Microsoft 365 Online et sont automatiquement enregistrés dans le stockage de votre tenant.


Modifier des documents depuis le CRM

Les documents s’ouvrent directement dans Teams ou dans les applications Office basées sur le navigateur. Aucun téléchargement. Aucun doublon. Aucune confusion de versions.



Accéder à vos documents depuis le CRM ou OneDrive

Tous les documents étant stockés dans le tenant Microsoft 365, ils restent accessibles quel que soit votre mode de travail. Les fichiers peuvent être ouverts et gérés directement depuis le CRM, OneDrive, SharePoint ou Microsoft Teams, avec une synchronisation automatique des modifications. Cette flexibilité permet aux équipes de travailler depuis l’outil qui leur semble le plus naturel, sans se soucier des conflits de versions ou des fichiers dupliqués.


Sécurité d’accès et configuration par défaut

Une étape initiale de configuration est requise pour activer l’accès au stockage cloud. Les administrateurs doivent accorder les autorisations nécessaires à l’application dans les paramètres afin que CRM As A Service puisse se connecter de manière sécurisée à SharePoint ou OneDrive.




TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.

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