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Editar documentos do OneDrive no Microsoft Teams CRM

A maioria das equipas de vendas continua a gerir documentos entre portáteis, armazenamento na cloud e sistemas CRM que guardam cópias separadas do mesmo ficheiro. Uma simples atualização transforma-se rapidamente em descarregar, editar, voltar a carregar e gerir várias versões. Em pouco tempo, propostas, contratos e documentos de clientes ficam dispersos e difíceis de confiar.


Com CRM As A Service, os documentos não ficam presos a um sistema separado. Tudo está ligado diretamente ao seu ambiente Microsoft 365, permitindo que as equipas atualizem ficheiros de imediato no Microsoft Teams, utilizando um único documento sempre atualizado, armazenado no OneDrive ou no SharePoint.


TeamsWork Cloud Storage vs. armazenamento cloud do seu tenant

CRM As A Service oferece duas formas de armazenar documentos. O TeamsWork Cloud Storage disponibiliza uma opção simples e pronta a usar, onde os ficheiros são guardados na cloud da TeamsWork e automaticamente associados aos seus registos de CRM, sem necessidade de qualquer configuração.


Com o novo suporte para o armazenamento do seu tenant Microsoft 365, os documentos podem agora ser guardados diretamente no seu ambiente SharePoint ou OneDrive. Os ficheiros permanecem acessíveis tanto a partir do CRM como do OneDrive, sem duplicações, garantindo uma experiência de armazenamento limpa e sincronizada.

Configurar o seu armazenamento na cloud

Com CRM As A Service, as organizações podem escolher entre o armazenamento da TeamsWork ou o armazenamento do seu tenant Microsoft 365 diretamente nas definições do CRM.


Depois de configurado, o CRM associa automaticamente os documentos à localização correta na sua estrutura do SharePoint ou do OneDrive. Não é necessário criar pastas nem fazer ligações manuais.



Organização da estrutura de pastas por entidade

CRM As A Service organiza automaticamente os seus documentos através de uma hierarquia de pastas estruturada para cada entidade — Leads, Opportunities, Cases, Contacts e muito mais. Isto garante que os documentos se mantêm organizados, fáceis de localizar e agrupados de forma consistente em todas as equipas.


Sempre que é criado um novo registo no CRM, o sistema gera automaticamente uma pasta correspondente no seu armazenamento na cloud. Um novo Lead cria uma pasta de Lead, uma nova Opportunity cria uma pasta de Opportunity, e assim sucessivamente. Esta automatização elimina a necessidade de criar pastas manualmente e mantém o armazenamento sempre alinhado com os dados do CRM.

Orçamento associado a uma Opportunity

Quando é criado um orçamento, a respetiva pasta não fica isolada. Em vez disso, é automaticamente colocada dentro da pasta da Opportunity correspondente. Desta forma, todos os documentos relacionados — propostas, orçamentos, notas internas e materiais de apoio — ficam reunidos num único local lógico, evitando ficheiros dispersos por diferentes diretórios.


Utilizar o seu armazenamento na cloud no CRM

Depois de tudo configurado, utilizar o armazenamento no CRM torna-se natural.

Aceder ao separador Anexos no CRM

Cada registo inclui uma secção de Anexos onde ficam todos os documentos — quer tenham sido carregados, criados ou sincronizados a partir do OneDrive.


Criar pastas para organizar documentos

Os utilizadores podem criar subpastas diretamente no CRM para se adaptarem aos seus fluxos de trabalho.



Arrastar e largar novos documentos

Carregue ficheiros instantaneamente arrastando-os para a interface do CRM.


Criar novos documentos a partir do CRM

Crie novos documentos Word, Excel ou PowerPoint diretamente a partir do CRM. Os ficheiros abrem no Microsoft 365 Online e são guardados automaticamente no armazenamento do seu tenant.


Editar documentos a partir do CRM

Os documentos abrem diretamente no Teams ou em aplicações Office baseadas no navegador. Sem downloads. Sem duplicados. Sem confusão de versões.



Aceder aos seus documentos a partir do CRM ou do OneDrive

Como todos os documentos são armazenados no tenant Microsoft 365, permanecem acessíveis onde quer que trabalhe. Os ficheiros podem ser abertos e geridos diretamente a partir do CRM, do OneDrive, do SharePoint ou do Microsoft Teams, com as alterações a serem automaticamente sincronizadas. Esta flexibilidade permite que as equipas trabalhem na ferramenta que lhes seja mais natural, sem preocupações com conflitos de versões ou ficheiros duplicados.


Segurança de acesso e configuração predefinida

É necessário um passo inicial de configuração para ativar o acesso ao armazenamento na cloud. Os administradores devem conceder as permissões necessárias da aplicação nas definições, para que CRM As A Service possa ligar-se de forma segura ao SharePoint ou ao OneDrive.




O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

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