top of page
Zoeken

OneDrive-documenten bewerken in Microsoft Teams CRM

De meeste salesteams werken nog steeds met documenten verspreid over laptops, cloudopslag en CRM-systemen die afzonderlijke kopieën van hetzelfde bestand opslaan. Een kleine wijziging leidt al snel tot downloaden, bewerken, opnieuw uploaden en het beheren van meerdere versies. Voor je het weet zijn offertes, contracten en klantdocumenten versnipperd en niet langer betrouwbaar.


Met CRM As A Service zijn documenten niet opgesloten in een apart systeem. Alles is direct gekoppeld aan je Microsoft 365-omgeving, waardoor teams bestanden direct kunnen bijwerken in Microsoft Teams met één enkele, altijd actuele versie die is opgeslagen in OneDrive of SharePoint.


TeamsWork Cloud Storage vs. cloudopslag van je tenant

CRM As A Service biedt twee manieren om documenten op te slaan. TeamsWork Cloud Storage is een eenvoudige, kant-en-klare optie waarbij bestanden worden opgeslagen in de cloud van TeamsWork en automatisch worden gekoppeld aan je CRM-records, zonder dat er configuratie nodig is.


Met de nieuwe ondersteuning voor de opslag van je Microsoft 365-tenant kunnen documenten nu rechtstreeks worden opgeslagen in je SharePoint- of OneDrive-omgeving. Bestanden blijven toegankelijk vanuit zowel CRM als OneDrive, zonder duplicaten, wat zorgt voor een overzichtelijke en gesynchroniseerde opslagervaring.

Je cloudopslag configureren

Met CRM As A Service kunnen organisaties in de CRM-instellingen kiezen tussen TeamsWork-opslag of de opslag van hun Microsoft 365-tenant.


Na configuratie koppelt het CRM documenten automatisch aan de juiste locatie binnen je SharePoint- of OneDrive-structuur. Handmatig koppelen of het aanmaken van mappen is niet nodig.



Organisatie van de mappenstructuur per entiteit

CRM As A Service organiseert je documenten automatisch via een gestructureerde mappenhiërarchie voor elke entiteit — Leads, Opportunities, Cases, Contacts en meer. Zo blijven documenten overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en consistent gegroepeerd voor alle teams.


Elke keer dat een nieuw record in het CRM wordt aangemaakt, genereert het systeem automatisch een bijbehorende map in je cloudopslag. Een nieuwe Lead maakt een Lead-map aan, een nieuwe Opportunity een Opportunity-map, enzovoort. Deze automatisering voorkomt handmatig mapbeheer en houdt je opslag continu in lijn met je CRM-gegevens.


Offerte gekoppeld aan een Opportunity

Wanneer een offerte wordt aangemaakt, staat de bijbehorende map niet op zichzelf. In plaats daarvan wordt deze automatisch geplaatst onder de map van de bijbehorende Opportunity. Zo blijven alle gerelateerde documenten — voorstellen, offertes, interne notities en ondersteunend materiaal — samen op één logische locatie, in plaats van verspreid over verschillende mappen.


Je cloudopslag gebruiken in CRM

Zodra alles is geconfigureerd, voelt het gebruik van je opslag binnen CRM vanzelfsprekend aan.

Toegang tot het tabblad Bijlagen in CRM

Elk record bevat een sectie Bijlagen waarin alle documenten zijn opgeslagen — of ze nu zijn geüpload, aangemaakt of gesynchroniseerd vanuit OneDrive.


Mappen aanmaken om documenten te organiseren

Gebruikers kunnen direct binnen CRM submappen aanmaken om aan te sluiten bij hun workflows.



Nieuwe documenten slepen en neerzetten

Upload bestanden direct door ze naar de CRM-interface te slepen.


Nieuwe documenten aanmaken vanuit CRM

Maak nieuwe Word-, Excel- of PowerPoint-documenten direct aan vanuit CRM. De documenten worden geopend in Microsoft 365 Online en automatisch opgeslagen in de opslag van je tenant.


Documenten bewerken vanuit CRM

Documenten openen direct in Teams of in browsergebaseerde Office-apps. Geen downloads. Geen duplicaten. Geen versieconflicten.



Toegang tot je documenten vanuit CRM of OneDrive

Omdat alle documenten worden opgeslagen in de Microsoft 365-tenant, blijven ze toegankelijk waar je ook werkt. Bestanden kunnen rechtstreeks worden geopend en beheerd vanuit CRM, OneDrive, SharePoint of Microsoft Teams, waarbij wijzigingen automatisch worden gesynchroniseerd. Deze flexibiliteit stelt teams in staat te werken vanuit de tool die het meest natuurlijk aanvoelt, zonder zorgen over versieconflicten of dubbele bestanden.


Toegangsbeveiliging & standaardconfiguratie

Een eenmalige configuratiestap is vereist om toegang tot cloudopslag mogelijk te maken. Beheerders moeten de benodigde app-machtigingen toekennen in de instellingen, zodat CRM As A Service veilig verbinding kan maken met SharePoint of OneDrive.




TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.

Opmerkingen

bottom of page