Editar documentos de OneDrive en Microsoft Teams CRM
- Marc (TeamsWork)
- 26 dic 2025
- 4 Min. de lectura
La mayoría de los equipos de ventas siguen gestionando documentos entre portátiles, unidades en la nube y sistemas CRM que almacenan copias separadas del mismo archivo. Una simple actualización se convierte rápidamente en descargar, editar, volver a subir y gestionar múltiples versiones. En poco tiempo, propuestas, contratos y documentos de clientes quedan dispersos y dejan de ser fiables. En CRM As A Service, los documentos no están aislados en un sistema independiente. Todo se conecta directamente con tu entorno de Microsoft 365, lo que permite a los equipos actualizar archivos al instante en Microsoft Teams utilizando un único documento siempre actualizado, almacenado en OneDrive o SharePoint.
Almacenamiento en la nube de TeamsWork vs. almacenamiento de tu tenant
CRM As A Service ofrece dos formas de almacenar documentos. TeamsWork Cloud Storage proporciona una opción sencilla y lista para usar, en la que los archivos se almacenan en la nube de TeamsWork y se vinculan automáticamente a tus registros del CRM sin necesidad de configuración.
Con el nuevo soporte para el almacenamiento de tu tenant de Microsoft 365, los documentos ahora pueden guardarse directamente en tu entorno de SharePoint o OneDrive. Los archivos siguen siendo accesibles tanto desde el CRM como desde OneDrive, sin duplicaciones, garantizando una experiencia de almacenamiento limpia y sincronizada.
Configurar tu almacenamiento en la nube
CRM As A Service permite a las organizaciones elegir entre el almacenamiento de TeamsWork o el almacenamiento de su tenant de Microsoft 365 directamente desde la configuración del CRM.
Una vez configurado, el CRM asigna automáticamente los documentos a la ubicación correcta dentro de la estructura de SharePoint o OneDrive. No es necesario crear carpetas ni enlaces manuales.
Organización de la estructura de carpetas por entidad
CRM As A Service organiza automáticamente tus documentos mediante una jerarquía de carpetas estructurada para cada entidad: Leads, Opportunities, Cases, Contacts y más. Esto garantiza que los documentos estén bien organizados, sean fáciles de localizar y mantengan una estructura coherente en todos los equipos.
Cada vez que se crea un nuevo registro en el CRM, el sistema genera automáticamente una carpeta correspondiente en tu almacenamiento en la nube. Un nuevo Lead crea una carpeta de Lead, una nueva Opportunity crea una carpeta de Opportunity, y así sucesivamente. Esta automatización elimina la necesidad de crear carpetas manualmente y mantiene el almacenamiento siempre alineado con los datos del CRM.
Cotización vinculada a una Opportunity
Cuando se crea una cotización, su carpeta no queda aislada. En su lugar, se coloca automáticamente dentro de la carpeta de la Opportunity correspondiente. De este modo, todos los documentos relacionados —propuestas, cotizaciones, notas internas y materiales de apoyo— permanecen juntos en una ubicación lógica, evitando archivos dispersos en distintos directorios.
Usar tu almacenamiento en la nube en el CRM
Una vez configurado todo, usar el almacenamiento dentro del CRM resulta natural.
Acceder a la pestaña Adjuntos en el CRM
Cada registro incluye una sección de Adjuntos donde se almacenan todos los documentos, ya sea que se hayan cargado, creado o sincronizado desde OneDrive.
Crear carpetas para organizar documentos
Los usuarios pueden crear subcarpetas directamente en el CRM para adaptarse a sus flujos de trabajo.
Arrastrar y soltar nuevos documentos
Sube archivos al instante arrastrándolos a la interfaz del CRM.
Crear nuevos documentos desde el CRM
Inicia nuevos documentos de Word, Excel o PowerPoint directamente desde el CRM. Los archivos se abren en Microsoft 365 Online y se guardan automáticamente en el almacenamiento de tu tenant.
Editar documentos desde el CRM
Los documentos se abren directamente en Teams o en aplicaciones de Office basadas en el navegador. Sin descargas. Sin duplicados. Sin confusión de versiones.
Acceder a tus documentos desde el CRM o OneDrive
Como todos los documentos se almacenan en el tenant de Microsoft 365, siguen siendo accesibles desde cualquier lugar de trabajo. Los archivos pueden abrirse y gestionarse directamente desde el CRM, OneDrive, SharePoint o Microsoft Teams, con cambios que se sincronizan automáticamente en todas las ubicaciones. Esta flexibilidad permite a los equipos trabajar desde la herramienta que les resulte más natural, sin preocuparse por conflictos de versiones o archivos duplicados.
Seguridad de acceso y configuración predeterminada
Se requiere un paso inicial de configuración para habilitar el acceso al almacenamiento en la nube. Los administradores deben conceder los permisos necesarios de la aplicación en la configuración para que CRM As A Service pueda conectarse de forma segura a SharePoint o OneDrive.
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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