Notificaciones en CRM As A Service para Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- hace 1 día
- 3 Min. de lectura
Hola a todos,
Las notificaciones instantáneas dentro de Microsoft Teams aportan un nuevo nivel de eficiencia, y CRM As A Service aprovecha esto al máximo para mejorar tu experiencia CRM.
Los usuarios de Teams entienden el valor de recibir mensajes en tiempo real dentro de su espacio de trabajo principal. Las actualizaciones instantáneas fomentan respuestas más rápidas, colaboración fluida y un flujo de trabajo más dinámico, mucho más eficiente que los tradicionales hilos de correo electrónico.
Con esto en mente, hemos diseñado CRM As A Service para ofrecer notificaciones de chatbot en tiempo real para cada interacción clave. Ya sea un nuevo prospecto, una oportunidad actualizada o cambios en los casos, estarás informado al instante, asegurando que ninguna actualización importante pase desapercibida.
Instalación del chatbot
El chatbot se instala automáticamente cuando un usuario se conecta por primera vez a una instancia de CRM As A Service. Si ya has iniciado sesión en la app de CRM pero no ves un chatbot llamado "CRM As A Service", sigue las instrucciones de la sección Reinstalar el chatbot a continuación.
¿Quién recibe notificaciones y cuándo?
El propietario, el seguidor y el asignado (solo para los casos) de los prospectos, oportunidades y casos recibirán notificaciones cuando:
Se añada un seguidor.
Se cambie o elimine el contacto asociado.
Se cambie o elimine la organización asociada.
Un prospecto, oportunidad o caso sea archivado, eliminado o fusionado.
Un prospecto se convierta en una oportunidad.
Se actualice el estado (para oportunidades y casos).
Se actualice la etapa (para oportunidades).
Para los contactos, solo el propietario del contacto recibirá notificaciones cuando se cambie o elimine la organización asociada. Nota: Si tú realizas la acción, no recibirás una notificación por ello.
Notificaciones de actividad
En CRM As A Service, cuando se añade o actualiza una actividad dentro de una entidad, se envían notificaciones a:
El propietario de la actividad.
El propietario de los prospectos, oportunidades y casos relacionados.
El seguidor de los prospectos, oportunidades y casos relacionados.
Esto garantiza que todos los interesados relevantes estén informados sobre interacciones y actualizaciones importantes, lo que mejora la colaboración y mantiene a todos alineados respecto a los compromisos en curso.
Notificación diaria
CRM As A Service ofrece notificaciones diarias para mantener informados a los usuarios sobre actividades importantes. Estas notificaciones se entregan todos los días a las 8 a. m. (según la zona horaria configurada en CRM) y sirven como recordatorio de actividades vencidas y actividades programadas para hoy, asegurando que no se pasen por alto tareas críticas.
A diferencia de las notificaciones generales, las notificaciones diarias de actividad se envían solo al propietario de la actividad, ayudándole a mantenerse organizado y al tanto de su agenda sin distraer innecesariamente a otros miembros del equipo. Esta función mejora la productividad al mantener a los usuarios conscientes de sus responsabilidades pendientes y próximas.
Reinstalar el chatbot
1) Desinstalar la aplicación
a. Haz clic en los tres puntos sobre las aplicaciones.
b. Haz clic derecho en la aplicación "CRM As A Service".
c. Haz clic en "Desinstalar".
2) Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión en Teams.
3) Agregar la aplicación
a. Haz clic en la aplicación.
b. Busca CRM As A Service.
c. Haz clic en Agregar.
El chatbot ahora debería estar instalado en tu panel de chat.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!
Marc
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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