Notificaciones en CRM As A Service para Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 7 may
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 10 jul
Hola a todos,
Las notificaciones instantáneas en Microsoft Teams CRM aportan un nuevo nivel de eficiencia y mejoran por completo tu experiencia CRM.
Los usuarios de Teams comprenden el valor de recibir mensajes en tiempo real dentro de su espacio de trabajo principal. Las actualizaciones instantáneas fomentan respuestas más rápidas, colaboración fluida y un flujo de trabajo más dinámico, mucho más eficiente que los hilos de correo tradicionales.
Con esto en mente, diseñamos CRM As A Service para ofrecer notificaciones instantáneas mediante un chatbot para cada interacción clave. Ya sea un nuevo prospecto, una oportunidad actualizada o cambios en un caso, estarás informado al instante, asegurando que ninguna actualización importante pase desapercibida.
Instalación del chatbot
El chatbot se instala automáticamente cuando un usuario se conecta por primera vez a una instancia de CRM As A Service. Si ya has iniciado sesión en la app de CRM pero no ves un chatbot llamado "CRM As A Service", sigue las instrucciones de la sección Reinstalar el chatbot a continuación.
¿Quién recibe notificaciones y cuándo?
El Propietario, el Seguidor y el Asignado (solo para Casos) de los prospectos, oportunidades y casos recibirán notificaciones cuando:
Se añade un seguidor.
El contacto asociado se modifica o elimina.
La organización asociada se modifica o elimina.
Un prospecto, oportunidad o caso se archiva, elimina o fusiona.
Un prospecto se convierte en una oportunidad.
Se actualiza el estado (para oportunidades y casos).
Se actualiza la etapa (para oportunidades).
Para los contactos, solo el propietario recibirá notificaciones cuando se cambie o elimine la organización asociada.
Nota: Si tú realizas la acción, no recibirás una notificación al respecto.
Notificaciones de actividad
En CRM As A Service, cuando se agrega o actualiza una actividad dentro de una entidad, se envían notificaciones a:
El propietario de la actividad.
El propietario de los prospectos, oportunidades y casos relacionados.
El seguidor de los prospectos, oportunidades y casos relacionados.
Esto garantiza que todas las personas relevantes estén al tanto de las interacciones y actualizaciones importantes, promoviendo la colaboración y el alineamiento continuo.resados relevantes estén informados sobre interacciones y actualizaciones importantes, lo que mejora la colaboración y mantiene a todos alineados respecto a los compromisos en curso.
Notificación diaria
CRM As A Service ofrece notificaciones diarias para mantener informados a los usuarios sobre actividades importantes. Estas notificaciones se entregan todos los días a las 8 a. m. (según la zona horaria configurada en CRM) y sirven como recordatorio de actividades vencidas y actividades programadas para hoy, asegurando que no se pasen por alto tareas críticas.
A diferencia de las notificaciones generales, las notificaciones diarias de actividad se envían solo al propietario de la actividad, ayudándole a mantenerse organizado y al tanto de su agenda sin distraer innecesariamente a otros miembros del equipo. Esta función mejora la productividad al mantener a los usuarios conscientes de sus responsabilidades pendientes y próximas.
Reinstalar el chatbot
1) Desinstalar la aplicación
a. Haz clic en los tres puntos sobre las aplicaciones.
b. Haz clic derecho en la aplicación "CRM As A Service".
c. Haz clic en "Desinstalar".
2) Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión en Teams.
3) Agregar la aplicación
a. Haz clic en la aplicación.
b. Busca CRM As A Service.
c. Haz clic en Agregar.
El chatbot ahora debería estar instalado en tu panel de chat.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!
Marc
TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.
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