Gestión del Catálogo y de los ítems en Billing As A Service

Antes de crear cotizaciones, es importante organizar los productos o servicios que vendes. En Billing As A Service, esto se gestiona a través del Catalog.

¿Qué es el Catalog?

El Catalog actúa como tu lista maestra: el lugar central donde defines cada producto, servicio o suscripción que ofrece tu organización. Cada entrada del Catalog se convierte en un Item que puedes añadir directamente a las cotizaciones u otros documentos de ventas. También puedes crear ítems personalizados de uso único cuando sea necesario. Veamos cómo funcionan. Crear un nuevo Item en el Catalog Añadir un Item de uso único en una cotización

Crear un nuevo Item en el Catalog

Al añadir un nuevo producto o servicio a tu Catalog, puedes definir detalles clave para garantizar la precisión y la coherencia en todos tus documentos.

Esto es lo que deberás completar:

• Name: El nombre del producto o servicio (por ejemplo, “Paquete de diseño web”).

• Code: Un identificador interno para una búsqueda y seguimiento rápidos (por ejemplo, WD-001).

• Detail: Una breve descripción que aparece en las cotizaciones o facturas.

• Type: Elige entre Product, Service, Subscription u otras categorías según tu oferta.

• Unit of Measurement: Selecciona cómo se vende el ítem: Each, Unit, Pcs, Kg, etc.

• Unit Price: El precio base por unidad, con la moneda que prefieras.

• Tax Inclusion: Decide si el precio es Tax Exclusive (el impuesto se añade después) o Tax Inclusive (el impuesto ya está incluido).

• Sales Tax: Aplica un tipo impositivo, ya sea el impuesto predeterminado del sistema o uno personalizado que hayas creado.

Una vez guardado, tu Item aparecerá automáticamente en la lista del Catalog y podrá reutilizarse en futuras cotizaciones.

Añadir un Item de uso único a una cotización

No todas las cotizaciones requieren un Item predefinido. En algunos casos, necesitas incluir un producto o servicio único que no existe en tu Catalog, como una tarifa de consultoría personalizada o un proyecto puntual. Cuando el producto o servicio no esté incluido en tu Catalog, abre el formulario de la cotización, selecciona + Item y elige Use as 1-Time Item. A continuación, introduce los datos necesarios, como el nombre del ítem, el precio unitario y el impuesto.

Esta flexibilidad te permite gestionar tanto escenarios de venta estandarizados como situaciones puntuales o ad hoc.

Antes de empezar a cotizar

Antes de crear tu próxima cotización, dedica unos minutos a revisar tu Catalog. Añade los productos o servicios que uses con más frecuencia, confirma los precios y configura tus impuestos predeterminados. Aprende cómo crear tu cotización.

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