Cómo asociar una Quotation en Billing App/CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- hace 19 horas
- 3 Min. de lectura
En un ciclo de ventas rápido, la velocidad y la precisión lo son todo. Su equipo pierde un tiempo valioso cuando tiene que volver a escribir manualmente los datos del cliente desde una Opportunity a una cotización de precios. Esta entrada manual no solo es lenta, es una oportunidad perfecta para cometer errores.
Billing as a Service resuelve esto asociando sus Quotations a sus Opportunities, Contacts y Organizations. Esta integración detiene los errores de entrada de datos y la necesidad de ingresarlos manualmente.
Inicie su Quotation, asocie su Opportunity
El proceso estándar para crear una cotización comienza en la página de Quotations. Sin embargo, la mejor manera de garantizar la precisión es asociarla a una Opportunity existente desde el principio. Esto evita la entrada manual de datos.
Iniciar una nueva Quotation: Navegue a la sección de Quotations y haga clic para crear una nueva cotización.
Seleccionar Opportunity: El sistema le pedirá que asocie a una Opportunity existente.
Autocompletar datos: Al asociar la Opportunity, CRM as a Service completa automáticamente los campos de la nueva Quotation, incluidos el Title (Título), Organization y Contact. Esto le evita volver a escribir información clave.
Autocompletar sus correos electrónicos en Quotation asociando Contacts
Una cotización está destinada a una persona específica. Cuando asocia un Contact a su Quotation, su información (nombre, correo electrónico, teléfono) se extrae directamente al registro.
Al asociar su contacto, hace más que solo almacenar su nombre. Cuando hace clic en Approve & Send by E-mail (Aprobar y enviar por correo electrónico), el sistema agrega automáticamente la dirección de correo electrónico de ese contacto asociado al campo "Para:" en el borrador del correo electrónico.
No necesita poner manualmente el correo electrónico en este borrador. La Quotation correcta llega al contacto correcto, siempre.
Gestión de su asociación: Organization y Opportunity a una Quotation
Debido a que el campo Organization es obligatorio, CRM as a Service garantiza automáticamente una vista de 360 grados de su cliente. Cada Quotation se agrega instantáneamente al historial de esa Organization. Sin embargo, sabemos que la flexibilidad es clave. Aquí le mostramos cómo puede administrar estas asociaciones si necesita realizar cambios o conectar registros más tarde.
Gestión de la Organization asociada
Una Quotation debe pertenecer siempre a una Organization. Por lo tanto, no puede eliminar una Organization de una Quotation, solo puede cambiarla a una diferente.
Para cambiar la Organization desde la Quotation: Abra el borrador de la Quotation, haga clic en los tres puntos (...) junto al nombre de la Organization en la barra lateral y seleccione Cambiar la organización asociada. O puede abrir la página de la Organization específica y seleccionar Asociar una Quotation existente, el sistema cambiará esa Quotation de su organización anterior a la actual.
Gestión de la Opportunity asociada
A diferencia de las Organizations, las Opportunities son conexiones opcionales. Tiene total flexibilidad para asociarlas, eliminarlas o cambiarlas.
Para eliminar la Opportunity asociada: Si una Quotation se asoció a la Opportunity incorrecta, o si la Opportunity ya no es relevante, puede eliminar la conexión. Abra la Quotation, localice la Opportunity en la barra lateral, haga clic en los tres puntos (...) y seleccione Eliminar Opportunity asociada.
Desde la página de Opportunity: Si creó una cotización pero olvidó asociarla a la Quotation, puede conectarla sin abrir la cotización en sí:
Abra el registro específico de la Opportunity.
Busque la sección Quotation en el panel de navegación izquierdo.
Haga clic en el icono del menú de tres puntos (...) junto al encabezado de Quotation.
Seleccione Asociar una Quotation existente.
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