Cómo añadir una nueva Billing Entity en Billing As A Service

Una Billing Entity representa la identidad de tu organización que se utiliza para emitir cotizaciones y facturas. Almacena la información de la empresa —como el nombre, la dirección, el logotipo y los datos de contacto— que se mostrarán en tus cotizaciones y facturas.

En tu documento de cotización, la Billing Entity aparece en la sección “Bill From”, mostrando el nombre, los datos y el logotipo de tu organización.

Crear una nueva Billing Entity

Ve a Settings y abre Billing Entity. Haz clic en + Billing Entity e introduce la información de tu organización.

Después de crear una nueva Billing Entity, puedes seleccionar una como predeterminada. Esta aparecerá automáticamente en las nuevas cotizaciones y facturas.

Cambiar la Billing Entity en una cotización

Al crear o editar una cotización, puedes cambiar fácilmente qué Billing Entity se muestra en el documento.

¡Que tengas un buen día!

Prueba CRM As A Service

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