Creando tu primera cotización en Billing As A Service

Hola a todos,

Las cotizaciones son donde comienzan los negocios: ofrecen a los clientes un resumen claro y profesional de tus productos, servicios y precios. Hoy te mostraremos cómo crear tu primera cotización en Billing As A Service y gestionarla desde Draft hasta Sent to Customer.

¿Qué es una cotización?

Una cotización es un documento formal que detalla los productos o servicios que estás ofreciendo, junto con los precios, condiciones y validez. Permite a los clientes comprender claramente la propuesta antes de tomar una decisión.

Añadir una nueva cotización

Ve a la pestaña Quotation y haz clic en + Add Quotation.

Para este tutorial, omitiremos la opción Create from Opportunity y crearemos una cotización desde cero. Al seleccionar Skip, puedes empezar sin vincular la cotización a ninguna oportunidad existente.

Editar la información de la cotización

Una vez creada la cotización, aparecerá con el estado Draft. Revisa y ajusta los detalles clave:

Comienza seleccionando la entidad Bill From que emitirá la cotización. Puedes cambiar la entidad de facturación directamente en el formulario de la cotización o usar la predeterminada. Luego, completa la sección Bill To con la información de tu empresa y del cliente.

Añade tus ítems seleccionando productos o servicios desde tu Catalog, o haz clic en Use As 1-Time Item si lo necesitas. También puedes aplicar descuentos o cargos adicionales directamente dentro de la cotización para ajustar el precio en casos especiales.

Revisa la sección Terms and Notes para comprobar o actualizar las condiciones de pago, términos y cualquier nota adicional. Puedes hacer clic en Preview para ver cómo se mostrará la cotización al cliente y, cuando todo esté correcto, haz clic en Submit for Approval.

Después de que la cotización sea aprobada, puedes enviarla directamente desde la Billing App por correo electrónico a tu cliente. Asegúrate primero de que tu correo esté sincronizado en la configuración. La cotización se adjuntará automáticamente.

¡Y eso es todo! Tu primera cotización está lista, aprobada y enviada, todo de forma fluida dentro de Microsoft Teams.

Lee nuestro blog sobre el flujo de trabajo de cotizaciones. ¡Que tengas un buen día!

Prueba CRM As A Service

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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.