Standardwerte direkt in einem Angebot überschreiben

Hallo zusammen,

Angebote bilden die Grundlage jedes Geschäfts und geben Kund:innen eine klare Übersicht über Ihre Produkte, Dienstleistungen und Preise. In bestimmten Situationen kann es jedoch notwendig sein, Standardwerte wie Katalogpreise oder Steuereinstellungen anzupassen, ohne die allgemeine Standardkonfiguration zu ändern.

Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Standardwerte direkt innerhalb eines Angebots überschreiben können, sofern Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Sie können die folgenden Kurzanleitungen lesen oder dem Video-Tutorial folgen. Erfahren Sie, wie Sie Ihr erstes Angebot erstellen.

Angebotstitel überschreiben

Jedes Angebot beginnt mit einem Standardtitel. Sie können diesen jedoch ganz einfach umbenennen, um ihn an den Kontext des Geschäfts anzupassen. Klicken Sie auf das Titelfeld und geben Sie einen Namen ein, der den Zweck des Angebots widerspiegelt.

Angebotsposition aus dem Katalog überschreiben

Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung aus Ihrem Katalog hinzufügen, füllt das System automatisch die Standardwerte aus – Preis, Steuer und Artikelbeschreibung.

Bedingungen und Hinweise überschreiben

Ihr Angebot kann mit standardmäßigen Bedingungen und Hinweisen versehen sein. In manchen Fällen sind jedoch individuelle Anweisungen oder besondere Konditionen erforderlich.

Signaturfeld und Fußzeile überschreiben

Die Fußzeile stammt in der Regel aus Ihren Angebotseinstellungen und kann rechtliche Texte, Haftungsausschlüsse oder Unternehmensangaben enthalten.

Und das war’s!

Mit dieser Funktion können Sie Sonderfälle problemlos bearbeiten, ohne Ihren Hauptkatalog oder die Steuereinstellungen zu beeinflussen. Alle Änderungen gelten nur für das aktuelle Angebot. So lassen sich einmalige Preise, individuelle Projektanforderungen oder spezielle Kundenwünsche umsetzen, während Ihre Basiskonfiguration unverändert bleibt.

Testen Sie CRM As A Service

---

TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.