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Mit der Opportunity-E-Mail-Adresse Kunden-E-Mails speichern

Aktualisiert: vor 3 Tagen

Jede Kunden-E-Mail in Ihrem Microsoft Teams CRM kann bei genau dem Datensatz bleiben, zu dem sie gehoert. CRM As A Service gibt jedem Lead, jeder Opportunity und jedem Fall eine eigene E-Mail-Adresse, sodass jede gesendete Nachricht direkt bei diesem Datensatz gespeichert wird, ohne dass Sie Ihren Posteingang verlassen muessen.


Ein gemeinsames Postfach verknuepft jede E-Mail mit einem Kontakt, sodass eine Nachricht bei jedem Datensatz erscheint, mit dem dieser Kontakt verbunden ist. Wenn Sie ein Gespraech stattdessen an ein einziges Geschaeft binden moechten, verwenden Sie die eigene Adresse dieses Datensatzes. Alles, was Sie an sie senden, bleibt nur bei diesem einen Datensatz, selbst wenn derselbe Kontakt bei anderen Geschaeften auftaucht.


Sie benoetigen ein verbundenes Outlook-Postfach, um Ihre E-Mails zu empfangen. Wenn Sie Ihres noch nicht verbunden haben, beginnen Sie mit der Einrichtung der E-Mail-Synchronisierung in CRM As A Service.


Eine E-Mail-Adresse pro Opportunity, Lead und Fall

Wir verwenden hier eine Opportunity als Beispiel. Leads und Faelle funktionieren genau gleich. In der App erscheint dies je nach geoeffnetem Datensatz als Opportunity-, Lead- oder Fall-E-Mail-Adresse. Verwenden Sie sie fuer eine neue E-Mail, die Sie senden moechten. Jeder Datensatz hat seine eigene, sodass eine Opportunity `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` und die naechste `meganb+opportunity10@contoso.onmicrosoft.com` sein koennte. Setzen Sie die Adresse in das An-, CC- oder BCC-Feld, und Ihre E-Mail wird direkt bei diesem Datensatz gespeichert. Alles, was an `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` gesendet wird, erscheint bei dieser Opportunity und sonst nirgends.


So erhalten Sie die E-Mail-Adresse

  1. Oeffnen Sie die Opportunity (oder den Lead oder Fall) und scrollen Sie zum Abschnitt Log Emails.


  2. Kopieren Sie die Opportunity-E-Mail-Adresse, die fuer diese Opportunity angezeigt wird.

  3. Fuegen Sie die Adresse in das An-, CC- oder BCC-Feld Ihrer E-Mail ein und senden Sie sie.

Composing an email in the CRM As A Service Email tab with the opportunity address MeganB+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com added in the Cc field

Wenn Ihr Kunde antwortet, geht die Antwort an dieselbe Adresse zurueck, sodass sie nur bei dieser einen Opportunity gespeichert wird. Eine Antwort an `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` erscheint zum Beispiel im Verlaufs-Tab von Opportunity 9 und sonst nirgends.


An opportunity's History panel in CRM As A Service showing a client reply logged under the opportunity via its email address

Weiterleitungs-E-Mail-Adresse

Ihr synchronisiertes Postfach verfuegt ausserdem ueber eine universelle Weiterleitungsadresse, `meganb+forward@contoso.onmicrosoft.com`, die im gesamten Postfach gemeinsam genutzt wird. Verwenden Sie sie fuer eine E-Mail, die Sie bereits erhalten haben. Wenn Sie eine Nachricht an sie weiterleiten, behaelt CRM As A Service den urspruenglichen Absender bei, statt Sie als weiterleitende Person zu erkennen, sodass die E-Mail unter demjenigen abgelegt wird, der sie tatsaechlich gesendet hat. Wenn Sie eine Nachricht weiterleiten, die von `alexw@contoso.onmicrosoft.com` kam, wird sie Alex' Kontakt zugeordnet.


Wo Teams sie einsetzen

  • Geschaeftsverfolgung: Fuegen Sie die Adresse der Opportunity in das BCC-Feld jedes Angebots ein, damit die gesamte Verhandlung bei der Opportunity bleibt.

  • Empfangene E-Mails: Leiten Sie eine bereits vorhandene Nachricht weiter, und sie wird unter dem Kontakt des urspruenglichen Absenders abgelegt, statt so zu wirken, als kaeme sie von Ihnen.

  • Gemeinsame Sichtbarkeit: Verwenden Sie ein gemeinsames Postfach, damit das gesamte Team denselben Verlauf sieht.

  • Support-Faelle: Ordnen Sie eine Kundenantwort dem richtigen Fall zu, ohne das Tool zu wechseln.


Geben Sie jedem Geschaeft eine eigene Adresse, senden oder leiten Sie Ihre Nachrichten weiter, und Ihr Team behaelt den vollstaendigen Ueberblick ueber jedes Kundengespraech innerhalb von Microsoft Teams.



TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM as a Service, Ticketing as a Service und Checklist as a Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.

 
 
 

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