Unified Chat in CRM as a Service

Wanneer uw team aan een deal werkt, raken gesprekken vaak verspreid over e-mails, chatthreads en verschillende apps. Details gaan verloren, context raakt vergeten en opvolgingen glippen ertussendoor. Met Unified Chat in CRM As A Service krijgt u één gestroomlijnde plek om te praten en te werken, allemaal binnen Microsoft Teams. Elke opportunity, lead en case kan nu een eigen specifieke Teams-chat hebben, zodat het gesprek precies naast het record leeft waar het bij hoort.

De chat houdt de discussie en de dealgegevens samen, op de plek waar uw team de dag al doorbrengt. Iedereen die betrokken is, ziet dezelfde thread, zodat niets herhaald, doorgestuurd of later opgezocht hoeft te worden.

Beheerdersrechten verlenen

Voordat uw team Unified Chat kan gebruiken, is er één snelle installatiestap nodig. Uw Microsoft Teams-beheerder, meestal iemand van uw IT-team, keurt de rechten goed die de app nodig heeft om chats aan te maken en berichten te versturen. Dit gebeurt eenmalig voor de hele organisatie, en CRM As A Service vraagt alleen om wat strikt nodig is om de chat te laten werken. Daarna kan iedereen meteen beginnen met chatten vanuit hun opportunities, leads en cases.

Eén chat per opportunity, lead of case

Unified Chat volgt een eenvoudig concept: één chat per record. Zodra u een chat start vanuit een opportunity, lead of case, maakt de app automatisch een specifieke Microsoft Teams-chat aan die aan dat specifieke record is gekoppeld. Iedereen die betrokken is, deelt één gespreksthread, compleet met de gegevens van het record en het volledige verhaal van wat er speelt, zodat de discussie georganiseerd en in context blijft.

Standaarddeelnemers en toegang beheren

Elke chat begint met de mensen die al betrokken zijn, zodat u de groep nooit zelf hoeft samen te stellen:

• De eigenaar: de persoon die verantwoordelijk is voor de opportunity, lead of case

• De collaborators: iedereen die aan het record meewerkt om op de hoogte te blijven

• De starter van de chat: wie de chat start, doet automatisch mee

Als Allan bijvoorbeeld eigenaar is van een opportunity, Alex eraan meewerkt en Megan de chat start, opent het gesprek met alle drie erin.

Mensen komen en gaan tijdens een deal, en de chat gaat daar vanzelf in mee:

• Iemand toevoegen: voeg hen toe aan het record, bijvoorbeeld door hun naam in een personenveld te selecteren, en zij doen automatisch mee aan de chat

• Iemand verwijderen: haal hen van het record af, en zij verlaten ook de chat

U onderhoudt nooit een aparte ledenlijst, omdat de chat altijd weerspiegelt wie er daadwerkelijk aan de deal werkt.

Chatten vanuit het record of vanuit Teams

U kunt het gesprek voeren vanaf de kant die u het prettigst vindt, en beide blijven synchroon. Werkt u graag binnen de CRM, chat dan direct vanuit de opportunity, lead of case. Elk bericht dat u daar verstuurt, verschijnt meteen ook in de Teams-chat, inclusief eventuele afbeeldingen die u deelt.

Hetzelfde geldt andersom. Reageer rechtstreeks in Microsoft Teams, en het bericht verschijnt ook op het record. Niemand hoeft na te denken over waar te antwoorden, omdat beide kanten altijd hetzelfde gesprek tonen. Het volgt uw werkwijze, en niet andersom.

Door de kloof tussen uw CRM en uw dagelijkse communicatietool te overbruggen, verandert Unified Chat de manier waarop uw team deals vooruit helpt. Geen verloren e-mails, losse threads of constant schakelen tussen vensters meer, maar één helder, gesynchroniseerd gesprek naast elke opportunity, lead en case.

Aangevraagde machtigingen voor chat

Unified Chat vraagt alleen de Microsoft Graph-machtigingen aan die nodig zijn om chats te maken, leden gesynchroniseerd te houden en updates te plaatsen. Dit is wat elke machtiging doet en waarom ze vereist is:

• Chat.Read: Wordt gebruikt om de chatgeschiedenis te lezen die is gekoppeld aan een opportunity, lead of case, namens de aangemelde gebruiker.

• Chat.Create: Wordt gebruikt om een nieuwe één-op-één- of groepschat voor een opportunity, lead of case te maken.

• Chat.MessageSend: Wordt gebruikt om berichten in de chat te verzenden namens de aangemelde gebruiker.

• Chat.ManageDeletion.All: Wordt gebruikt om verwijderde chats te verwijderen en te herstellen, namens de aangemelde gebruiker.

• ChatMember.ReadWrite: Wordt gebruikt om chatleden toe te voegen of te verwijderen wanneer de eigenaar of de collaborators van het record verandert.

Probeer CRM as a Service gratis uit

---

TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM as a Service, Ticketing as a Service en Checklist as a Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.