Uw offerte instellen in de Billing-app

Het opstellen van nauwkeurige en consistente offertes is essentieel voor het effectief beheren van deals. Met Billing As A Service kunt u uw offerte-instellingen aanpassen aan regionale standaarden.

In het tabblad Offerte-instellingen kunt u bepalen wie documenten mag bewerken of goedkeuren, de standaard geldigheidsperiode instellen, titels aanpassen en meer. Ter aanvulling is er ook een blog die offerte-referenties verder toelicht.

Instellen van goedkeurders en overschrijfrechten

Hier kunt u bepalen wie een offerte in concept mag bewerken en wie bevoegd is om deze goed te keuren, zodat elke stap door de juiste personen wordt beheerd.

• Inhoud overschrijven tijdens het opstellen van een offerte: Bepaal wie een offerte mag aanpassen zolang deze zich in de conceptfase bevindt.

• Offerte goedkeuren: Geef aan wie een offerte mag goedkeuren.

  1. Iedereen: Alle gebruikers binnen de CRM-tenant kunnen deze actie uitvoeren.

  2. Alleen eigenaren: Alleen eigenaren mogen deze actie uitvoeren.

  3. Geselecteerde lijst: Beperk de rechten tot handmatig geselecteerde gebruikers.

Standaard offerte-printout instellen

Hier bepaalt u hoe uw offerte er standaard uitziet. Stel de titel, geldigheidsperiode, voorwaarden, notities en het ondertekeningsgedeelte in voor een consistente opmaak.

A) Documenttitel

Stel de titel in die op het offertedocument wordt weergegeven.

Voorbeeld 1

Dit is de standaardtitel.

In het afgedrukte document:

Voorbeeld 2

In het afgedrukte document:

B) Standaard geldigheidsperiode van de offerte

Bepaal hoeveel dagen een offerte geldig blijft voordat deze verloopt. De standaardwaarde is 30 dagen.

In het afgedrukte document:

C) Voorwaarden en notities

Voeg standaardvoorwaarden en notities toe die op elke offerte worden weergegeven. U kunt meerdere sjablonen opslaan en er één als standaard instellen.

Voorbeeld 1

Name: 50% DP, 50% Final Payment
Description: 
Payment terms 
- 50% Down Payment (DP)
- 50% Final Payment

In instellingen en afgedrukt document:

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld kunt u een tabel invoegen in het veld Voorwaarden & notities. Kopieer de onderstaande tabel en plak deze in het instellingenveld.

Name: Table Terms & Notes

Terms & Notes	Details
Payment Terms	50% deposit upon approval, 50% balance due upon completion.
Delivery	Estimated 7–10 business days after receiving the initial payment.
Warranty	12-month warranty covering manufacturing defects only.

In instellingen en afgedrukt document:

D) Handtekeningvak en voettekst

Pas het standaard handtekeningvak en de voettekst aan die onderaan het offertedocument verschijnen.

Voorbeeld 1

Standaardvoorbeeld. U kunt tekst en een tabel combineren in het instellingenveld. Kopieer de onderstaande tekst en tabel.

I, the undersigned, hereby accept the terms and conditions outlined in this quotation and confirm my approval to proceed.

Full Name:	Date:
Title:	Organization:
Signature:

In instellingen en afgedrukt document:

Voorbeeld 2 Eenvoudige lijnhandtekening.

______________________________
				   Signature

In instellingen en afgedrukt document:

Probeer Billing as a Service

---

Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.