Comprendre les rôles dans les applications TeamsWork : capacités des propriétaires et des membres
Dernière mise à jour : il y a 5 heures
Dans les applications TeamsWork telles que CRM as a Service et Billing as a Service, certaines fonctionnalités, comme la configuration des formulaires ou la gestion des flux de travail, doivent être contrôlées et maintenues par des utilisateurs spécifiques. Pour que les opérations se déroulent sans accroc, les rôles centralisent ces responsabilités. Cet article explique les différences entre les propriétaires, les membres et les collaborateurs, ainsi que ce que chaque rôle peut faire.
Propriétaire : peut tout voir et tout configurer
Le propriétaire dispose du plus grand contrôle sur la configuration et la gestion d'une application. Ce rôle est généralement attribué aux personnes chargées de superviser le fonctionnement de l'application et de s'assurer qu'elle correspond aux besoins de l'entreprise. Les propriétaires sont souvent des responsables d'équipe ou le support applicatif informatique. Le rôle de propriétaire est également attribué automatiquement à la personne qui souscrit à l'application.
Capacités du propriétaire:
Les propriétaires peuvent tout voir, y compris tous les enregistrements créés par les membres et les autres propriétaires.
Gestion des utilisateurs : les propriétaires peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs, attribuer des rôles et gérer les autorisations dans toute l'application.
Gestion des formulaires : les propriétaires peuvent personnaliser les formulaires qui capturent les données avec lesquelles votre équipe travaille, adaptés aux besoins de l'entreprise.
Configuration des flux de travail : les propriétaires peuvent créer et ajuster des flux de travail qui automatisent les processus métier, comme l'attribution des enregistrements ou la mise en place de relances.
Gestion des paramètres de l'application : les propriétaires contrôlent la configuration et les intégrations de l'application, en gardant tout cohérent pour l'ensemble de l'équipe.
Ces contrôles font du rôle de propriétaire un élément central pour façonner le fonctionnement de chaque application au sein de votre entreprise.
Membre : ne peut consulter que ses propres enregistrements
Alors que le propriétaire configure et gère l'application, le membre a un rôle plus limité mais tout aussi important. Les membres sont les personnes qui utilisent activement l'application au quotidien, en travaillant avec les enregistrements qui leur appartiennent.
Capacités du membre:
Consultation de ses propres enregistrements : un membre ne peut consulter que les enregistrements qu'il a créés, comme les prospects et les opportunités dans CRM as a Service ou les documents dans Billing as a Service.
Accès restreint : contrairement aux propriétaires, les membres ne peuvent pas modifier la configuration de l'application ni gérer les flux de travail et les paramètres. Cela maintient la cohérence de l'application, de sorte que seules les personnes disposant de l'autorité appropriée peuvent effectuer des modifications critiques.
Collaborateurs : suivent les enregistrements créés par d'autres membres
Alors que les membres ne peuvent consulter que leurs propres enregistrements, les collaborateurs permettent à un membre d'accéder à des enregistrements spécifiques créés par d'autres membres de l'équipe, afin qu'il reste informé sans en prendre la propriété.
Comprendre la différence entre les propriétaires, les membres et les collaborateurs vous aide à équilibrer confidentialité et collaboration. Les propriétaires gèrent la configuration et l'administration, les membres se concentrent sur leurs propres enregistrements, et les collaborateurs font le lien grâce à une visibilité sélective, de sorte qu'un membre peut suivre des enregistrements spécifiques créés par d'autres sans voir l'ensemble des données. Les rôles déterminent ce que chaque personne peut faire, et le niveau d'accès de chaque enregistrement détermine qui peut le voir. Pour comprendre comment ces niveaux fonctionnent, consultez les règles de visibilité dans les applications TeamsWork.
Ensemble, ces rôles maintiennent votre équipe efficace et alignée sur les objectifs de votre entreprise.
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