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Comprender Contacto, Otros Participantes y Seguidores en Oportunidades y Prospectos en CRM As A Service

Actualizado: 14 ago

En CRM As A Service, un Microsoft Teams CRM, encontrará tres roles importantes al trabajar con una Oportunidad o un Prospecto: Contacto, Otros Participantes y Seguidores. Cada uno desempeña una función distinta en la interacción y la colaboración. Comprender las diferencias entre ellos ayudará a su equipo a trabajar de manera más eficiente y a mantener una comunicación fluida.


Employee

Contacto

Un Contacto es una persona directamente asociada a una Oportunidad o un Prospecto. Normalmente, es la persona principal que representa a una empresa u organización, como un tomador de decisiones o un actor clave. El Contacto es con quien tu equipo de ventas interactúa al negociar un acuerdo, recopilar requisitos o discutir términos. Además, el correo electrónico del Contacto será el predeterminado al redactar un mensaje dentro del Prospecto o la Oportunidad.


Contacto

Otros Participantes

Los Otros Participantes son personas de tu lista de contactos que también participan en la Oportunidad o el Prospecto, pero que no son el Contacto principal. Pueden incluir tomadores de decisiones secundarios, asesores o influenciadores que apoyan en el proceso de ventas.


Por ejemplo, en un gran trato empresarial, el Contacto podría ser el responsable de compras, pero el CFO y el director de TI también podrían estar involucrados en las discusiones. Añadirlos como Otros Participantes asegura que se incluyan en las conversaciones relevantes y que su aporte sea registrado.


Otros Participantes

Seguidores

Los Seguidores son usuarios de tu propia organización que tienen interés en la Oportunidad o el Prospecto. No participan directamente en las conversaciones, pero desean mantenerse informados. Los Seguidores reciben notificaciones y actualizaciones cada vez que hay cambios, comentarios o avances importantes relacionados con la Oportunidad.


Por ejemplo, un director de ventas o gerente de cuenta puede seguir una Oportunidad para mantenerse actualizado sin participar activamente en la comunicación con el Contacto o los Otros Participantes. Esto garantiza visibilidad sin una implicación innecesaria.


Seguidores

Aprovechando estos roles de forma efectiva en CRM As A Service, tu organización puede mejorar la colaboración, simplificar la comunicación y maximizar las posibilidades de cerrar negocios con éxito.


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TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

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