Entendiendo el Contacto, Otros Participantes y Seguidores en Oportunidades y Prospectos en CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 22 abr
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 8 may
Dentro de CRM As A Service, te encontrarás con tres roles importantes al tratar con una Oportunidad o Prospecto: Contacto, Otros Participantes y Seguidores. Cada uno de estos desempeña un papel distinto en el compromiso y la colaboración. Entender las diferencias entre ellos ayudará a tu equipo a trabajar de manera más eficiente y garantizará una comunicación fluida.
Contacto
Un Contacto es una persona asociada directamente con una Oportunidad o Prospecto. Generalmente, esta es la persona principal que representa a una empresa u organización, como un tomador de decisiones o un actor clave. El Contacto es la persona con la que tu equipo de ventas interactúa al negociar un trato, recopilar requisitos o discutir términos. Además, el correo electrónico del Contacto será el correo electrónico predeterminado al redactar un mensaje dentro del Prospecto o Oportunidad.
Otros Participantes
Los Otros Participantes son individuos de tu lista de contactos que también participan en la Oportunidad o Prospecto, pero no son el Contacto principal. Estos pueden incluir tomadores de decisiones secundarios, asesores o influenciadores que juegan un papel de apoyo en el proceso de ventas.
Por ejemplo, en un trato con una gran empresa, el Contacto podría ser el Oficial de Compras, pero el CFO y el Director de TI también podrían estar involucrados en las discusiones. Agregarlos como Otros Participantes ayuda a asegurarse de que estén incluidos en las conversaciones relevantes y que su aporte sea registrado.
Seguidores
Los Seguidores son usuarios de tu propia organización que tienen interés en la Oportunidad o Prospecto. No están directamente involucrados en las discusiones, pero desean mantenerse informados. Los Seguidores reciben notificaciones y actualizaciones siempre que haya cambios, comentarios o desarrollos importantes relacionados con la Oportunidad.
Por ejemplo, un Director de Ventas o un Gerente de Cuenta podría seguir una Oportunidad para mantenerse actualizado sobre el progreso sin participar activamente en la comunicación con el Contacto o los Otros Participantes. Esto asegura visibilidad sin una involucración innecesaria.
Al aprovechar estos roles de manera efectiva en CRM As A Service, tu organización puede mejorar la colaboración, agilizar la comunicación y maximizar las posibilidades de cerrar acuerdos exitosamente.
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