Rollen in TeamsWork Apps verstehen: Funktionen für Owner und Member
Aktualisiert: vor 6 Stunden
In TeamsWork Apps wie CRM as a Service und Billing as a Service müssen bestimmte Funktionen, etwa das Konfigurieren von Formularen oder das Verwalten von Workflows, von bestimmten Benutzern gesteuert und gepflegt werden. Damit der Betrieb reibungslos läuft, bündeln Rollen diese Verantwortlichkeiten. Dieser Artikel erklärt die Unterschiede zwischen Owner, Member und Collaborator und was jede Rolle tun kann.
Owner: Kann alles sehen und konfigurieren
Der Owner hat die weitreichendste Kontrolle über die Konfiguration und Verwaltung einer App. Diese Rolle wird in der Regel den Personen zugewiesen, die dafür verantwortlich sind, die Funktionsweise der App zu überwachen und sicherzustellen, dass sie zum Unternehmen passt. Owner sind häufig Teamleiter oder der IT-Anwendungssupport. Die Owner-Rolle wird außerdem automatisch der Person zugewiesen, die die App abonniert.
Funktionen des Owners:
Owner können alles sehen, einschließlich aller Datensätze, die Member und andere Owner erstellen.
Benutzer verwalten: Owner können Benutzer hinzufügen oder entfernen, Rollen zuweisen und Berechtigungen in der gesamten App verwalten.
Formulare verwalten: Owner können die Formulare anpassen, mit denen die Daten erfasst werden, mit denen Ihr Team arbeitet, zugeschnitten auf die Anforderungen des Unternehmens.
Workflows konfigurieren: Owner können Workflows erstellen und anpassen, die Geschäftsprozesse automatisieren, etwa das Zuweisen von Datensätzen oder das Einrichten von Nachfassaktionen.
App-Einstellungen verwalten: Owner steuern die Konfiguration und Integrationen der App und halten alles für das gesamte Team einheitlich.
Durch diese Steuerungsmöglichkeiten ist die Owner-Rolle zentral dafür, wie jede App für Ihr Unternehmen arbeitet.
Member: Kann nur eigene Datensätze einsehen
Während der Owner die App konfiguriert und verwaltet, hat der Member eine eingeschränktere, aber ebenso wichtige Rolle. Member sind die Personen, die die App im Tagesgeschäft aktiv nutzen und mit den Datensätzen arbeiten, die ihnen gehören.
Funktionen des Members:
Eigene Datensätze einsehen: Ein Member kann nur die Datensätze einsehen, die er selbst erstellt hat, etwa Leads und Opportunities in CRM as a Service oder Dokumente in Billing as a Service.
Eingeschränkter Zugriff: Anders als Owner können Member die Konfiguration der App nicht ändern und keine Workflows oder Einstellungen verwalten. So bleibt die App einheitlich, sodass nur Personen mit der entsprechenden Berechtigung wichtige Änderungen vornehmen können.
Collaborator: Folgt Datensätzen, die andere Member erstellt haben
Während Member nur ihre eigenen Datensätze einsehen können, ermöglicht ein Collaborator einem Member den Zugriff auf bestimmte Datensätze, die andere Teammitglieder erstellt haben, sodass er informiert bleibt, ohne die Verantwortung zu übernehmen.
Wenn Sie den Unterschied zwischen Owner, Member und Collaborator verstehen, können Sie Vertraulichkeit und Zusammenarbeit in Einklang bringen. Owner kümmern sich um Konfiguration und Verwaltung, Member konzentrieren sich auf ihre eigenen Datensätze, und Collaborator schlagen mit selektiver Sichtbarkeit die Brücke, sodass ein Member bestimmten von anderen erstellten Datensätzen folgen kann, ohne alle Daten zu sehen. Rollen legen fest, was jede Person tun kann, und die Zugriffsebene jedes Datensatzes legt fest, wer ihn sehen kann. Wie diese Ebenen funktionieren, erfahren Sie in den Sichtbarkeitsregeln in TeamsWork-Apps.
Zusammen halten diese Rollen Ihr Team effizient und auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet.
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