Melhore o desempenho de follow-up com atividades em atraso no Microsoft Teams CRM Power BI

A gestão do relacionamento com o cliente é vital para o sucesso de qualquer equipe de vendas. Porém, ligações, e-mails e follow-ups costumam ficar espalhados entre planilhas e caixas de entrada — gerando atrasos, oportunidades perdidas e incerteza na pipeline de vendas.

É aqui que o CRM As A Service, um Microsoft Teams CRM, faz a diferença. Ele leva a gestão de clientes diretamente para o Teams, para que as equipes de vendas gerenciem leads, acompanhem oportunidades e se mantenham atualizadas nas suas atividades sem trocar de ferramenta.

Ao combinar CRM As A Service com Microsoft Power BI, as equipes têm dashboards interativos que destacam tendências essenciais. O Power BI transforma dados do CRM em informações visuais em tempo real, ajudando os gestores a acompanhar a performance e a identificar sinais precoces.

Atrasos de follow-up afetam a saúde da pipeline

Gestores de vendas frequentemente se perguntam onde e por que os atrasos ocorrem no processo de follow-up. Certos membros do time ficam atrasados com frequência? Alguns tipos de atividades — como ligações ou e-mails — atrasam mais? E, principalmente, esses atrasos desaceleram silenciosamente as oportunidades na pipeline?

Sem visibilidade sobre essas tendências, os problemas permanecem ocultos até impactarem os resultados. Follow-ups perdidos se acumulam silenciosamente, criando gargalos que quebram o ritmo e fragilizam o relacionamento com o cliente — muito antes de aparecer nas previsões.

Visualizações de atividades em atraso no CRM As A Service Power BI

Para ajudar gestores a detectar e corrigir esses problemas, criamos o módulo “Overdue Activities”. Ele oferece uma visão em tempo real e de múltiplos ângulos das tarefas em atraso em todo o seu time de vendas. Este módulo inclui quatro visuais focados:

1. Evolução das atividades em atraso ao longo do tempo

Uma linha do tempo mostra o número total de tarefas em atraso por semana. Cada barra é colorida por tipo de atividade (ligações, e-mails, vencimentos etc.), permitindo ver tanto o volume total — por exemplo, 15 na semana 1 — quanto a distribuição por categoria. Ao acompanhar semana a semana, a equipe identifica tendências mais cedo e gerencia melhor os follow-ups.

2. Atividades em atraso por tipo e por responsável

Um gráfico de barras horizontal indica quais membros do time têm tarefas em atraso e como elas se distribuem por categorias. Essa visão facilita a comparação entre responsáveis, destaca áreas problemáticas e ajuda a equilibrar a carga ou direcionar o coaching.

3. Atividades em atraso por tipo

Um gráfico que apresenta o total de tarefas em atraso agrupadas por tipo de atividade. Os gestores identificam rapidamente as categorias mais propensas a atrasos — ligações, e-mails etc. — e priorizam melhorias com maior impacto no engajamento do cliente.

4. Atividades em atraso por responsável

Um ranking mostra quais membros do time acumulam o maior número de tarefas em atraso. Isso cria transparência e responsabilidade e ajuda a identificar onde é necessário suporte adicional ou ajuste de carga.

Melhorar a performance com visibilidade

Follow-ups atrasados parecem pequenos, mas se acumulam rapidamente. Eles reduzem o ritmo, enfraquecem o engajamento do cliente e geram incerteza nas previsões. O gráfico Overdue Activities no CRM As A Service Power BI evidencia esses alertas com antecedência, transformando dados do CRM em informações acionáveis.

CRM As A Service, um Microsoft Teams CRM, não exige implantação técnica. O dashboard Overdue Activities conecta-se diretamente ao seu CRM existente e oferece visibilidade imediata sobre as tarefas em atraso do seu time de vendas. Sem configuração complexa. Sem necessidade de habilidades analíticas avançadas.

Com filtros simples e visuais interativos, você explora tendências por membro do time, por tipo de atividade ou por período. Gestores ganham clareza sobre a distribuição de trabalho e oportunidades de coaching. Executivos recebem sinais antecipados sobre a saúde da pipeline.

Vendedores mantêm o foco nas prioridades, melhorando o acompanhamento e o tempo de resposta.

É uma abordagem focada e orientada por dados para manter sua pipeline em movimento, fortalecer a responsabilidade e alinhar o processo de vendas aos resultados.

Um caminho mais claro para a eficiência em vendas

Follow-ups pontuais fazem a diferença entre negócios parados e crescimento constante. Com o CRM As A Service Power BI, as atividades em atraso tornam-se oportunidades para agir mais cedo, treinar com mais precisão e conduzir a pipeline com confiança. Ao transformar tarefas negligenciadas em insights acionáveis, o dashboard mantém sua equipe alinhada, responsiva e pronta para fechar mais rápido.

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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.